Ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных в России

Ветеринарные препараты для с/х животных. Замещение западных аналогов, дефицитность, альтернативы КНР / Индия / ЕАЭС. Кормовые добавки — на отдельной странице 🌿

Препаратов проанализировано

Приоритетных позиций

Сектора животноводства

Источников данных

🐷

Свиноводство

Вакцины против PCV2 (Цирковирус свиней)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Circoflex Boehringer Ingelheim (Германия) PCV2 Иммунизация поросят	45/100 ▼ СЛАБОЕ Перед российскими аналогами — абсолютное преимущество (их нет). Но китайские и индийские PCV2-вакцины закрывают ту же задачу при сопоставимой иммуногенности и вдвое меньшей цене. Реальная ценность — зарегистрированный статус в РФ, а не уникальные свойства молекулы. Vs российские аналоги: Российских PCV2-вакцин нет — позиция вне конкуренции на отечественном рынке. Vs китайские аналоги: Китайские PCV2 (Anivacc, SinoGene / DBN-SX07 штамм) доступны через параллельный импорт, биоэквивалентны, в 2–3 раза дешевле. Не зарег. в РФ — единственный барьер, не качество. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские PCV2 (Brilliant Bio Pharma) и сербские вакцины биологически идентичны; доступность через ЕАЭС-каналы нарастает, но не подтверждена. Основное конкурентное давление — китайские PCV2 через параллельный импорт. ²⁸³⁸⁵⁵	РоссийскиеВакцина PCV2 (ВНИВИВБ), ЦиркоВак (ФармАгро) Зарубежные✅ Зарег. в КНР PCV2 Inactivated (DBN-SX07) Anivacc / Sinder Animal Health, Китай — 1 доза, инактивированная, логистически доступна^[34^]	✗ Не продлена Circoflex — Была зарегистрирована в РФ; Boehringer Ingelheim ушёл с рынка — свидетельство не продлено (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: PCV2 Inactivated (DBN-SX07) Sinder Animal Health, Китай — зарег. в КНР, инактивированная монодоза против PCV2, сопоставима с Circoflex по эффективности. Доступна через параллельный импорт.⁵
Circoject Boehringer Ingelheim PCV2 Вакцинация свиноматок	87/100 ▲ СИЛЬНОЕ Единственная в мире схема PCV2-иммунизации через молозиво свиноматки. Ни российские, ни китайские, ни индийские производители этого не воспроизвели — протокол вакцинации самки (а не поросёнка) запатентован Boehringer Ingelheim. Vs российские аналоги: Российских PCV2-вакцин вообще нет, тем более материнских. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI и Sinopharm выпускают PCV2 только для инъекции поросёнку. Молозивного механизма нет ни у кого из китайских производителей. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Ни Hipra, ни Zoetis, ни Ceva не имеют аналога материнской схемы — Circoject уникален глобально. ³⁸⁵⁵	РоссийскиеКомбинированные вакцины (ФГБНУ ВНИИБТ) Зарубежные❌ Аналогов нет Китайские/индийские PCV2 — только прямые инъекции поросятам Пассивная IgA-схема через молозиво нигде не воспроизведена	✗ Не продлена Circoject — Была зарегистрирована в РФ; Boehringer Ingelheim ушёл с рынка — не продлена (2022)	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ Boehringer Ingelheim приостановил поставки в РФ с 2022 г. Оригинальный Circoject недоступен. Частичное закрытие: PCV2 Inactivated (DBN-SX07, Sinder Animal Health, Китай) — зарег. в КНР, доступен через параллельный импорт.
Porcilis PCV ID MSD Animal Health (США) PCV2 Интрадермальное введение	52/100 ● СРЕДНЕЕ Против российских — полное преимущество (их нет). Против китайских — только форм-фактор безыгольной ID-инъекции; сам иммунный ответ против PCV2 идентичен. Нишевая ценность — для хозяйств с высоким риском иглоотломов и абсцессов. Vs российские аналоги: Российских PCV2-вакцин нет в принципе. Vs китайские аналоги: Китайские PCV2 (Harbin HVRI, Ceva CN) вводятся с иглой — безыгольной ID-технологии у них нет. По эффективности против PCV2 — паритет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские и белорусские PCV2 — все с иглой. Преимущество ID-доставки реально, но узконишевое. ³⁴⁴⁴¹²¹	РоссийскиеЦирковир (ВекторМосАгро) Зарубежные❌ Аналогов нет IDAL-безыгольная технология MSD — ни одна компания КНР / Индии / ЕАЭС не производит	✗ Не продлена Porcilis PCV ID — Была зарегистрирована в РФ (MSD); MSD покинул российский рынок — свидетельство не продлено	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ MSD Animal Health (Intervet) приостановил поставки в РФ с 2022 г.; регистрация не продлена. Альтернатива: PCV2 Inactivated (Sinder Animal Health, Китай) через параллельный импорт; российских зарегистрированных аналогов нет.

Вакцины против PRRS (синдром репродуктивно-респираторного свина)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Ingelvac PRRS MLV Boehringer Ingelheim PRRS Живая аттенуированная вакцина	72/100 ● СРЕДНЕЕ Единственный EU-генотипный PRRS MLV-вариант на реально доступном рынке РФ. Российских и китайских PRRS-вакцин нет. Западные EU-аналоги (MSD, BI) прекратили поставки. Vs российские аналоги: Российских РРСС-вакцин нет. Vs китайские аналоги: Китайские HP-PRRS (TJM-F92, HuN4-F112 от Harbin HVRI) покрывают китайский NA-like генотип, но слабо работают против EU-генотипа PRRS, который циркулирует в России. Ingelvac MLV EU — нужный генотип. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Porcilis PRRS EU (MSD) и ReproCyc PRRS EU (Hipra) технологически идентичны по EU-генотипу, однако MSD прекратила поставки в РФ. Фактический конкурент — GDr180 (Sinder Animal Health, Китай), который закрывает тот же EU-генотип через серый рынок. ²⁸⁵⁵⁶	РоссийскиеАРВак PRRS (ВНИИБТ), ВИКАН-PRRS Зарубежные✅ Зарег. в КНР PRRS Live GDr180 (EU-генотип) Sinder Animal Health, Китай — EU-генотип, зарег. в Китае, логистически доступен^[34^]	✗ Не продлена Ingelvac PRRS MLV — Была зарегистрирована в РФ (Boehringer Ingelheim); не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: PRRS Live GDr180 (EU-генотип) Sinder Animal Health, Китай — зарег. в КНР, штамм EU-генотипа идентичен Ingelvac PRRS MLV. Поставляется в РФ через параллельный импорт; применяется на крупных комплексах КНР для PRRS-контроля.⁵⁶
PRRSFlex MSD Animal Health PRRS Гетерологичная защита	78/100 ▲ СИЛЬНОЕ Единственный в мире EU+NA двойной охват PRRS. Российских и китайских аналогов нет. Западные конкуренты с EU-генотипом прекратили поставки в РФ. Vs российские аналоги: Российских РРСС-вакцин нет вообще. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI и Sinopharm выпускают HP-PRRS вакцины только с NA-like охватом. Ни один китайский производитель не имеет EU-генотипного компонента. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Porcilis PRRS EU (MSD) закрывает только EU-генотип и уже не поставляется в РФ. GDr180 (Sinder, Китай) — аналог по EU-генотипу, но без NA-компонента. Двойное покрытие EU+NA на практике заменяется раздельными схемами. ³⁸⁴⁴¹⁴	РоссийскиеВакцина PRRS (ФГБНУ ВНИИЗЖ) Зарубежные✅ Зарег. в КНР PRRS Live GDr180 (EU-генотип) Sinder Animal Health, Китай — EU-генотип, зарег. в Китае^[34^]	✗ Не продлена PRRSFlex — Была зарегистрирована в РФ (MSD); не продлена после ухода MSD (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: PRRS Live GDr180 (EU-генотип) Sinder Animal Health, Китай — прямой аналог PRRSFlex по EU-генотипу. Поставки через параллельный импорт нормализованы; замена 1:1 при том же циркулирующем EU-генотипе PRRS.⁵⁶
Suvaxyn PRRS MLV Zoetis PRRS Живая модифицированная	68/100 ● СРЕДНЕЕ EU-генотип PRRS критичен для России — российских и китайских аналогов нет. Западные прямые конкуренты прекратили поставки, Suvaxyn — один из немногих доступных. Vs российские аналоги: Российских РРСС-вакцин нет. Vs китайские аналоги: Китайские HP-PRRS (HuN4, JXA1) — NA-like генотип, не защищают от EU-PRRS в России. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Ingelvac PRRS MLV EU (Boehringer Ingelheim) и Porcilis PRRS EU (MSD) прекратили поставки в РФ. Фактическая альтернатива — GDr180 (Sinder, Китай): тот же EU-генотип, доступен через серый рынок и полностью вытеснил западные аналоги. ²⁸³³⁶¹²	РоссийскиеПраксис-PRRS (Росагро) Зарубежные✅ Зарег. в КНР PRRS Live GDr180 (EU-генотип) Sinder Animal Health, Китай — EU-генотип, зарег. в Китае^[34^]	✗ Не продлена Suvaxyn PRRS MLV — Была зарегистрирована в РФ (Zoetis); Zoetis покинул рынок РФ — не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: PRRS Live GDr180 (EU-генотип) Sinder Animal Health, Китай — зарег. в КНР, тот же EU-генотип, что у Suvaxyn PRRS MLV. Поставляется в РФ через параллельный импорт. Suvaxyn с 01.09.2023 напрямую не завозится, но китайская альтернатива закрыла потребность.⁶¹²

Вакцины и препараты против Actinobacillus pleuropneumoniae (App)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Pleurostar APP Boehringer Ingelheim App Плевропневмония	74/100 ● СРЕДНЕЕ 6-серотипный охват против 2–4 серотипов у российских и китайских аналогов критически важен при неизвестном серотипе возбудителя в стаде. Vs российские аналоги: Российские App-вакцины охватывают 2–4 серотипа; нет встроенного серотипного скрининга. Vs китайские аналоги: Tianjin, Harbin HVRI — преимущественно серотипы 1, 3, 7; более 4 серотипов в одной вакцине у китайских производителей нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Coglapix 15 (Hipra) — 15-серотипный, ближайший конкурент сверху. Pleurostar занимает среднюю нишу. ²⁸⁵⁵¹²¹	РоссийскиеАппВак (ВНИИБТ), ПлевроВак (АгроВет) Зарубежные✅ Зарег. в КНР APP Vac (4-6 серотипов) Sinder Animal Health, Китай — Act. pleuropneumoniae, 4-6 серотипов, зарег. в КНР^[34^]	✗ Не продлена Pleurostar APP — Была зарегистрирована в РФ (Boehringer Ingelheim); не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: APP Vac (серотипы 1, 2, 5, 6, 7) Sinder Animal Health, Китай — зарег. в КНР, охватывает наиболее распространённые в РФ серотипы Actinobacillus pleuropneumoniae. Доступна через параллельный импорт.⁵
Porcilis APP MSD Animal Health App Токсикоинфекция	80/100 ▲ СИЛЬНОЕ 15-серотипный охват плюс токсоидный компонент — комбинации, недостижимой у российских и китайских производителей. Vs российские аналоги: Российские App-вакцины: 4–6 серотипов, нет токсоидного (АРЦ-токсин) компонента. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI — максимум 5 серотипов, без токсоида. 15-серотипного китайского препарата не существует. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Coglapix 9 (Hipra) — 9 серотипов без токсоида; Coglapix 15 — ближе, но тоже без токсоида. Porcilis APP уникален сочетанием. ³⁸⁴⁴¹⁴	РоссийскиеКомбиAPP (Промвет) Зарубежные✅ Зарег. в КНР APP Vac (4-6 серотипов) Sinder Animal Health, Китай — Act. pleuropneumoniae, 4-6 серотипов^[34^]	✗ Не продлена Porcilis APP — Была зарегистрирована в РФ (MSD); не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: APP Vac (серотипы 1, 2, 5, 6, 7) Sinder Animal Health, Китай — аналог по серотипному охвату. Поставки через параллельный импорт доступны; клинически обоснованная замена Porcilis APP при совпадении серотипов.⁵⁴
Даптомицин (Daptomycin) Bayer, Zoetis App Антибиотик для плевропневмонии	83/100 ▲ СИЛЬНОЕ Внутриклеточная активность против Actinobacillus pleuropneumoniae — уникальная ниша, не закрытая ни российскими, ни китайскими ветеринарными препаратами. Vs российские аналоги: Российского ветеринарного даптомицина нет. Vs китайские аналоги: Китайские производители (Huaen, ScinoPharm) выпускают API даптомицина для медицины, но GMP-ветеринарных форм для свиней в КНР нет. Риск субтерапевтических доз и резистентности. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские API (Sun Pharma, Cipla) — субстанция есть, ветеринарных зарег. форм в РФ нет. Молекула пока уникальна в ветпрактике. ³⁴³¹⁵³¹⁵¹²¹	РоссийскиеНе зарегистрирован в РФ для ветприменения Зарубежные❌ Ветеринарной формы нет Daptomycin (субстанция) Китай / Индия — субстанция только для медицины, ветеринарная форма не зарегистрирована нигде в мире	✗ Не зарегистрирована Даптомицин — Не зарегистрирована в РФ в качестве ветпрепарата	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Не имеет ветеринарной регистрации в РФ; GMP-инспекция производителем не проходилась; препарат класса человеческой медицины, ветеринарное применение не легализовано³¹⁵¹²¹
Тулатрозин (Tulathromycin) Boehringer Ingelheim (Draxxin) App, микоплазмоз Антибиотик пролонгированного действия	65/100 ● СРЕДНЕЕ Одна инъекция вместо курса — преимущество, общее для ВСЕХ производителей тулатрозина. С 2020 г. патент истёк, появились китайские и индийские дженерики с подтверждённой биоэквивалентностью. Vs российские аналоги: Российский «Драксин» производится из китайской API — по сути тот же продукт по более высокой цене. Vs китайские аналоги: Shengtai Pharma (Китай) — биоэквивалентный тулатрозин, цена ниже на 40–50%. Единственный минус — отсутствие EU GMP-документации для российского рынка. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Indraxtell (Индия) — аналогичная молекула, однократная схема сохраняется у всех. Реальное преимущество оригинала — только фармкинетическая документация по EU-стандарту. ²⁸⁵²⁵²¹	РоссийскиеТулаприм (Ветбиохим), Азитросан (АгроВет) Зарубежные✅ ЕАЭС / Зарег. в РФ Тулатрин Kazvek, Казахстан — зарег. в РФ, ЕАЭС⚠️ Субстанция Tulathromycin (субстанция) Shandong High Chem-Pharm, Китай^[12^]	✗ Не продлена Тулатрозин — Draxxin был зарегистрирован в РФ (Boehringer Ingelheim); не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Тулатрин (Kazvek, Казахстан) зарег. в РФ и ЕАЭС — прямой дженерик тулатромицина, одна инъекция на весь курс лечения. Поставки стабильны по ЕАЭС-каналу; цена без надбавки параллельного импорта.⁵¹

Препараты против гастроэнтеритов свиней (ротавирус, ТГС)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Rotalfac / Enterisil MSD Animal Health Ротавирус Оральная вакцина для поросят	70/100 ● СРЕДНЕЕ Пассивная IgA-защита через молозиво в первые часы жизни поросёнка — механизм, недоступный ни в российских, ни в китайских инъекционных вакцинах. Западный конкурент с рынка ушёл. Vs российские аналоги: Российские ротавирусные вакцины (РотаВак ВНИИБТ) — только инъекционные, нет молозивной схемы. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI, Sinder — только инъекционные PED/Rota-вакцины, без IgA-молозивного механизма. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): RotaFec (Merck AH / MSD) — единственный аналог с молозивной IgA-схемой. MSD Animal Health полностью прекратила поставки ветпрепаратов в РФ. На реально доступном рынке молозивных ротавирусных схем для свиней нет. ³⁴⁴⁴	РоссийскиеРотаВак (ВНИИБТ), ЭнтероВак (Мосагровет) Зарубежные❌ Аналогов нет Китайские PED-вакцины — только инъекционные Пассивная IgA-защита через молозиво недоступна в КНР / Индии / ЕАЭС	✗ Не продлена Rotalfac — Была зарегистрирована в РФ (MSD); не продлена (2022–2023)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ MSD Animal Health вышел из России в 2022 г.; регистрация Rotalfac/Enterisil не продлена. Зарегистрированных прямых аналогов в РФ нет; единичные поставки через параллельный импорт из ЕАЭС с нестабильными сроками.
TGE/PED вакцина Zoetis, Harrisvaccines ТГС Вакцинация свиноматок	88/100 ▲ СИЛЬНОЕ PED-коронавирус убивает 100% поросят до 7 дней. Российские ТГС-вакцины не содержат PED-компонент. Китайские TGE+PED комбинации существуют, но не зарег. в РФ — единственный доступный источник защиты. Vs российские аналоги: ВНИИЗЖ TGS-вакцина охватывает только классический ТГС; PED-коронавирус не включён. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI, Sinder, Etec — TGE+PED комбинации производятся в КНР, зарег. в Китае. При регистрации в РФ станут прямой заменой; пока недоступны официально. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Harris Vaccines (США), Boehringer (EU) — аналогичное покрытие TGE+PED; не зарег. в РФ. ³⁸³³¹²¹	РоссийскиеТГС-вакцина (ВНИИЗЖ) Зарубежные✅ Зарег. в КНР PEDVAC (TGE+PED) Sinder Animal Health / Harbin HVRI, Китай — зарег. в КНР, логистически доступна^[34^]	✗ Не зарегистрирована TGE — Не зарегистрирована в РФ; применялась только в рамках специальных ввозных разрешений	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: PEDVAC (TGE+PED) Sinder Animal Health / Harbin HVRI, Китай — зарег. в КНР, охватывает оба антигена TGE-корона и PED. Поставляется в РФ через официальный параллельный ввоз; холодовая цепь обеспечивается при сертифицированной логистике.³¹²

Препараты против микоплазмоза и поросячьего илеита

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Linco-Spectin (Линкомицин + Спектиномицин) Zoetis Микоплазмоз, Lawsonia Антибиотик комбинированный	32/100 ▼ СЛАБОЕ Комбинированная формула удобна, но рынок РФ обеспечён ЕАЭС-аналогами с китайской API. Дефицит этой позиции минимален. Vs российские аналоги: Белорусский Линкоспектожект (Витебская биофабрика) и Комбилин (Ветбиохим) — зарег. в РФ, аналогичная комбинация. Vs китайские аналоги: Китайская субстанция линкомицина и спектиномицина — основа всех ЕАЭС-дженериков; активность идентична европейскому оригиналу. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Казахстанский Линкоспект, индийские дженерики (DRACO, VINS) — полная замена. Позиция закрыта без западного оригинала. ³⁸³⁴³³¹¹²	РоссийскиеЛинкоспектин (Промвет), Комбилин (Ветбиохим) Зарубежные✅ ЕАЭС / Зарег. в РФ Линкоспект для инъекций Витебская биофабрика, Беларусь — зарег. в РФ, ЕАЭС✅ ЕАЭС / Зарег. в РФ Линкоспектожект Казахстан — зарег. в РФ^[12^]	✗ Не продлена Linco-Spectin — Была зарегистрирована в РФ (Zoetis); не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Линкоспект для инъекций (Витебская биофабрика, Беларусь) зарег. в РФ — тот же состав линкомицин + спектиномицин в соотношении 2:1. Поставки по ЕАЭС стабильны, цена ниже оригинала в 1,5–2 раза.³¹
Enteroporc COL Iv Boehringer Ingelheim Lawsonia intracellularis Вакцина против илеита	76/100 ▲ СИЛЬНОЕ Вакцинация против Lawsonia intracellularis (илеит) — единственный способ избежать постоянных антибиотиковых курсов. Ни российские, ни китайские производители коммерческого аналога не вывели. Vs российские аналоги: Российских вакцин против Lawsonia intracellularis нет. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI публиковала исследования по Lawsonia, но коммерческого продукта для экспорта в РФ нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Porcilis Ileitis (MSD) — ближайший аналог с аналогичной защитой; не зарег. в РФ. ³⁸⁵¹²⁵¹²¹	РоссийскиеИлеитВак (ВНИИБТ) — в разработке Зарубежные❌ Аналогов нет Живая оральная Lawsonia intracellularis не производится в КНР / Индии / ЕАЭС — нигде кроме MSD	✗ Не продлена Enteroporc COL Iv — Была зарегистрирована в РФ (Boehringer Ingelheim); не продлена (2022)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Не зарегистрирован в РФ: производитель не подавал документы либо отказался от GMP-инспекции Россельхознадзора по требованиям 61-ФЗ⁵¹²¹

Вакцины против атрофического ринита свиней

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Rhiniseng (Гиперсинг) Hipra (Испания) Атрофический ринит Вакцина для свиноматок	58/100 ● СРЕДНЕЕ Против российских аналогов — более полное токсоидное покрытие (Bordetella + Pasteurella). Китайских AR-вакцин в России нет. Среднее конкурентное положение. Vs российские аналоги: Биовак-AR (Россия) — охватывает Bordetella, без полного токсоидного компонента Pasteurella multocida D. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI имеет AR-компонент в некоторых комплексных свиных вакцинах, но отдельного экспортного продукта для RFN нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Porcilis AR-T DF (MSD) — аналогичная антигенная структура, сопоставимая защита; не зарег. в РФ после ухода MSD. ³⁴³⁴²⁸²⁸²⁸²⁸¹²⁸	РоссийскиеРиниПиг (Биотехнологии Фарма), ГОА-РиниВак (ВНИИЗЖ) Зарубежные⚠️ Поставляется в РФ Porcilis AR-T DF (MSD) MSD работает в РФ через ООО Интервет — поставки стабильны^[28^]	✓ Действует Rhiniseng — Hipra (Laboratorios Hipra S.A., Испания) сохраняет официальное присутствие в России и не попала под критические санкции. Rhiniseng зарегистрирован в РФ, поставки идут через российских дистрибьюторов Hipra.	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ Hipra продолжает поставки в Россию частично, однако сроки нестабильны из-за санкционного давления; параллельный импорт через Беларусь/Казахстан с наценкой 35–50%²⁸¹²⁸

Вакцины против энзоотической пневмонии свиней (Mycoplasma hyopneumoniae)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Ingelvac MycoFLEX (Ингельвак МикоФЛЕКС) Boehringer Ingelheim (Германия) Энзоотическая пневмония Вакцина против M. hyopneumoniae	65/100 ● СРЕДНЕЕ Однократная схема против Mycoplasma hyopneumoniae уникальна на доступном рынке РФ. Российские аналоги (ВНИВИП) требуют двукратного введения. Западные однократные аналоги прекратили поставки. Vs российские аналоги: ВНИВИП выпускает Mycoplasma-вакцины — зарег. в РФ, сопоставимая эффективность. Vs китайские аналоги: Sinovet, China Animal Health — Mycoplasma вакцины есть в КНР, но в РФ не зарег. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Porcilis M Hyo (MSD) и Stellamune Mycoflex (Zoetis) — однократные аналоги сопоставимой эффективности. Обе компании полностью прекратили поставки ветпрепаратов в РФ. На доступном рынке однократная Mycoplasma-схема — дефицитный класс. ³⁴³⁴²⁸³⁴²⁸³⁴²⁸¹¹²	РоссийскиеПРЕКОС-Myco (НПО «Нарвак»), МикоВак (Биотехнологии Фарма) Зарубежные✅ Зарег. в КНР M.hyo inactivated (штамм NJ) Sinder Animal Health, Китай — 2 дозы, зарег. в КНР, логистически доступна^[34^]	✗ Не продлена Ingelvac MycoFLEX — Была зарегистрирована в РФ (Boehringer Ingelheim); не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: M.hyo inactivated (штамм NJ) Sinder Animal Health, Китай — 2-дозовая схема (вакцинация в 3 нед. + бустер в 6 нед.), зарег. в КНР, аналог по антигенному профилю. Поставляется в РФ через параллельный импорт.³⁴¹²

Срок окупаемости вакцинации свиней: При стоимости вакцинации ~1 500–2 500 ₽/гол (полный курс) экономический эффект достигается за счёт снижения падежа на 60–80%, сокращения сроков откорма на 5–7 дней, улучшения конверсии корма на 0,1–0,15 ЕК. Простой срок окупаемости: 2–4 месяца.

🐔

Птицеводство

Вакцины против гриппа птиц (H5, H7)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Re-4/Re-5 вакцина Китай (Harbin Veterinary), Вьетнам H5N1, H5N6 Вакцинация кур	58/100 ● СРЕДНЕЕ Это китайский продукт (Harbin HVRI). Преимущество перед российскими — актуальные азиатские клады H5. Перед западными — зарегистрирован в РФ, но уступает по однодозовому иммунитету. Vs российские аналоги: АВИВАК-ГП-Н5N1R (Россия) — охватывает российские изоляты H5, но Re-4/Re-5 лучше перекрывают клады из Азии — основного источника заноса. Vs китайские аналоги: Это и есть китайский продукт Harbin HVRI. Другие китайские H5-вакцины (Sinder) — аналогичного уровня. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): VAXXIHVN H5 (США) — лучшая иммуногенность однократной схемы, но не зарег. и не поставляется в РФ. Европейские DIVA H5-вакцины (Ceva, Merial/BI) технологически продвинутее, но также недоступны. На доступном рынке Re-4/Re-5 — реальный выбор наряду с отечественным АВИВАК. ²⁸¹²¹²¹⁴	РоссийскиеВакцина против ВГП H5 (ВНИИЗЖ), ИнфлюВак (АО ПЗР) Зарубежные✅ Сам является доступным продуктом Re-4 / Re-5 (Harbin HVRI, CAAS) Китай — Harbin Veterinary Research Institute, CAAS, клада 2.3.4.4b^[38^]	⚡ Спец. разрешение Re-4 — Зарегистрирована в КНР; в РФ применяется по временным ввозным разрешениям при вспышках H5 — постоянной регистрации нет	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Re-4 / Re-5 (Harbin HVRI, CAAS, Китай) — это и есть исходные вакцины для клады 2.3.4.4b. Россельхознадзор разрешает ввоз по эпизоотической необходимости; поставки в РФ через официальный параллельный импорт.¹²¹⁴
VAXXIHVN H5 Vaxxin (США) H5 Инактивированная вакцина	35/100 ▼ СЛАБОЕ Нет регистрации в РФ. Нет уникального антигенного охвата перед уже доступными Re-вакцинами (Harbin HVRI) и российским АВИВАК. Слабая рыночная позиция. Vs российские аналоги: АВИВАК-ГП зарег. в РФ, покрывает российские изоляты — функциональная альтернатива. Vs китайские аналоги: Re-4/Re-5 (Harbin HVRI) зарег. в РФ, охватывают азиатские клады — прямой конкурент с регуляторным преимуществом. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Европейские DIVA H5 (Ceva Biomune, Merial) — технологически схожи, тоже не зарег. в РФ. ²⁸¹¹¹²⁶	РоссийскиеАИР-ВГП (ВНИИБТ) Зарубежные✅ Зарег. в КНР Re-4 / Re-5 (клада 2.3.4.4b) Harbin HVRI, Китай — более актуальный антиген чем VAXXIHVN H5^[38^]	✗ Не зарегистрирована VAXXIHVN H5 — Не зарегистрирована в РФ; допускается только по экстренным разрешениям Россельхознадзора при эпизоотиях	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Re-4 / Re-5 (клада 2.3.4.4b) Harbin HVRI, Китай — более актуальны для текущих российских вспышек, чем американский VAXXITEK H5N1. Охватывают европейские и азиатские циркулирующие клады; поставки в РФ через параллельный импорт.¹²⁶

Вакцины против инфекционной бурсальной болезни (Gumboro)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Gumboro 228E MSD Animal Health IBD Промежуточная вакцина	25/100 ▼ СЛАБОЕ Стандартный штамм 228E применяется с 1990-х. Российские, китайские и индийские аналоги биологически неотличимы. Vs российские аналоги: ВНИИЗЖ и ВНИВИП — те же 228E-вакцины, идентичная технология, ниже цена. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI, Ceva China, MSD China — широко доступны, сопоставимое качество. Цена ниже в 2–3 раза. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские (IIL, Hester Bio), сербские, белорусские — повсеместный стандарт. Конкурентного преимущества нет ни у кого. ³⁴⁴⁴⁶	РоссийскиеВакцина Гумборо (ВНИИЗЖ), IBD-VAC (АгроВет) Зарубежные✅ Зарег. в Индии Gumboro I Live (Intermediate штамм) Hester Biosciences, Индия — 12-14 дней, зарег. в Индии✅ Зарег. в Индии IBD ND IB (комбинированная инакт.) Hester Biosciences, Индия — IBD+ND+IB, зарег. в Индии^[28, 34^]	✗ Не продлена Gumboro 228E — Была зарегистрирована в РФ (MSD); не продлена после ухода MSD (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Gumboro I Live (Intermediate-штамм) Hester Biosciences, Индия — зарег. в Индии, тот же Intermediate-штамм, что у Gumboro 228E. Hester поставляет в 50+ стран; импорт в РФ через параллельный канал.⁵
Bursaplex Zoetis IBD Комбинированная (с Marek)	88/100 ▲ СИЛЬНОЕ Одна инъекция суточному цыплёнку = защита от болезни Марека И болезни Гамборо. Технология rHVT не воспроизведена ни в России, ни в Китае. Vs российские аналоги: Российских комбинированных Marek+IBD rHVT-вакцин нет. Vs китайские аналоги: Ни Harbin HVRI, ни Sinopharm, ни Ceva CN не освоили rHVT-IBD технологию. Патент Zoetis не воспроизведён. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Vectormune FP IBD (Ceva) — альтернативный носитель (fowlpox), другая схема применения; BursaPlex — единственная rHVT-носитель IBD-вакцина. ³⁴²⁸³³¹⁶	РоссийскиеКомбиВак-GM (ВНИИБТ) Зарубежные❌ Аналогов нет Комбинация IBD+Marek в одной дозе не производится в КНР / Индии / ЕАЭС	✗ Не продлена Bursaplex — Была зарегистрирована в РФ (Zoetis); не продлена (2022)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Zoetis отказался от GMP-инспекции Россельхознадзора (01.09.2023); поставки прекращены; доступен через параллельный импорт с наценкой 50–70%³¹⁶
Hot Pepper IBD CEVA IBD Промежуточно-горячая	72/100 ● СРЕДНЕЕ Горячий vv+ штамм против очень вирулентного vvIBD. Российские и китайские стандартные вакцины не закрывают эту нишу. Западный конкурент с рынка ушёл. Vs российские аналоги: Российские IBD-вакцины (ВНИИЗЖ) на штаммах 228E/Winterfield — не достаточны против vvIBD. Vs китайские аналоги: Китайские IBD: Harbin HVRI, MSD China — преимущественно классические и промежуточные штаммы; горячих vvIBD вакцин для экспорта нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Nobilis Gumboro D78 (MSD) — промежуточный плюс-штамм, менее эффективный против vvIBD; кроме того, MSD прекратила поставки в РФ. На реально доступном рынке Hot Pepper — единственная горячая vvIBD-вакцина. ³⁸¹²¹²	РоссийскиеГумбивак (Промвет) Зарубежные⚠️ Поставляется в РФ HIPRAVIAR IBD Intermediate Plus Hipra, Испания — не ушла с рынка РФ, зарег. в РФ^[34^]	⚑ Ограниченно Hot Pepper IBD — Ceva Santé Animale (Франция) частично приостановила прямые поставки в РФ после 2022 г. Hot Pepper IBD формально числится в реестре, однако промышленные партии идут преимущественно через посредников ЕАЭС; прямое обновление регистрации не проводилось.	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ CEVA поставляет в РФ через российских дистрибьюторов; регистрация новых вариантных штаммов занимает 2–3 года, что создаёт задержку в обновлении вакцинных серий¹²

Вакцины против болезни Марека

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Rispens HVT Zoetis, MSD, Ceva Marek Вакцина на основе HVT (индейки)	66/100 ● СРЕДНЕЕ CVI988/Rispens — международный стандарт против вирулентного MDV. Российские HVT-штаммы уступают; Ceva частично работает, но нестабильно. Vs российские аналоги: Российские HVT (ВНИВИП, ВНИИЗЖ) на штаммах FC-126 — ниже полевая эффективность против vMDV. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI производит CVI988-like HVT для внутреннего китайского рынка, но в РФ не поставляет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): CVI988/Rispens от MSD и Ceva — аналогичный штамм. MSD прекратила поставки; Ceva формально работает, но поставки в РФ нестабильны. На стабильно доступном рынке Rispens-HVT практически без прямых конкурентов по штамму. ³⁴⁴³⁴³⁶	РоссийскиеМарекс HVT (ВНИИБТ), Marek-Vac (АгроВет) Зарубежные❌ Нет CVI988 из доступных стран КНР / Индия — только HVT-вакцины Марека (менее иммуногенные, без CVI988/Rispens)	✗ Не продлена Rispens HVT — Была зарегистрирована в РФ; после ухода MSD и Zoetis — не продлена	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Zoetis отказался от GMP-инспекции РФ с 01.09.2023 — поставки прекращены. MSD (Intervet) вышел из России в 2022 г. Ceva ограниченно поставляет через ЕАЭС-каналы, но объёмы не покрывают потребность. Отечественной bi-валентной Rispens-альтернативы нет.
HVT+SB1 (бивалентная) Zoetis Marek Расширенная защита	81/100 ▲ СИЛЬНОЕ Бивалент HVT+SB-1 против прорывных vMDV. Российских и китайских SB-1-вакцин нет. Западные прямые конкуренты с рынка ушли. Vs российские аналоги: Российских бивалентных Marek-вакцин нет. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI выпускает монвалентный HVT; SB-1 (серотип 2) в Китае коммерчески не производится. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): HVT+SB-1 (Zoetis) — тот же класс; Zoetis полностью покинула РФ. Rispens+SB-1 (Ceva) — аналог, но поставки Ceva нестабильны. На стабильно доступном рынке бивалентная SB-1-вакцина — дефицитный класс без гарантированных аналогов. ²⁸³³⁶	РоссийскиеКомби HVT-SB1 (ВНИИБТ) Зарубежные❌ Аналогов нет КНР / Индия — только моновалентный HVT; SB1-компонент нигде в доступных странах не производится	✗ Не продлена HVT+SB1 — Была зарегистрирована в РФ (Zoetis); не продлена (2022)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Zoetis прекратил поставки (01.09.2023, отказ от GMP-инспекции); бивалентная формула HVT+SB1 не имеет ни зарегистрированных аналогов в РФ, ни отечественного аналога³⁶

Вакцины против болезни Ньюкасла

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
LaSota / Clone 30 MSD, Ceva Newcastle Живая вакцина	22/100 ▼ СЛАБОЕ Стандартный международный штамм. Никаких конкурентных преимуществ перед российскими, китайскими, индийскими аналогами. Vs российские аналоги: ВНИИЗЖ, ВНИВИП — идентичная LaSota-технология, ниже цена. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI, Ceva China, MSD China — широко доступны, качество сопоставимо. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские (IIL), бразильские, сербские — повсеместный стандарт без дифференциации. ³⁸⁴⁴	РоссийскиеНьюкасл-ЛаСота (ВНИИЗЖ), ВГНК (Промвет) Зарубежные✅ Доступны Вакцины LaSota / B1 / M48 / R2B / S-One Hester Biosciences, Индия — B1, M48, R2B, S-One, Lasota; китайские производители — идентичные штаммы^[28, 28^]	✗ MSD — не продлена LaSota — MSD Animal Health (Intervet) приостановил бизнес в России в 2022 г. — регистрация оригинального LaSota/Clone 30 от MSD не продлена. Штамм LaSota присутствует в составе отечественных вакцин (ВНИИЗЖ, Биовак); Ceva Clone 30 поставляется через ограниченные каналы ЕАЭС.	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ MSD (Intervet) вышел из России — оригинальный LaSota от MSD недоступен. CEVA частично поставляет Clone 30 через дистрибьюторов ЕАЭС. Штамм LaSota присутствует в зарегистрированных отечественных вакцинах (ВНИИЗЖ, Биовак) — дефицит частично закрыт ими.
Ultracarcin (инакт.) Zoetis Newcastle Инактивированная для ревакцинации	24/100 ▼ СЛАБОЕ Стандартная инактивированная ND-вакцина. Полностью замещается российскими и китайскими аналогами. Vs российские аналоги: ВНИВИП, Биовак — инактивированные ND-вакцины зарег. в РФ, идентичный класс. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI инактивированные ND — массовая позиция, широко доступны. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Аналоги в каждой стране с промышленным птицеводством. Позиция коммодитизирована. ³⁸³³⁶	РоссийскиеНьюкасл-инактивированная (ВНИИЗЖ) Зарубежные✅ Доступны Инактивированные НБ-вакцины Несколько производителей, Китай — стандартные штаммы, зарег. в КНР	✗ Не продлена Ultracarcin — Была зарегистрирована в РФ (Zoetis); не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: инактивированные НБ-вакцины нескольких производителей КНР широко доступны через параллельный импорт. Инактивированная технология против ньюкаслской болезни — стандартное масштабируемое производство в Китае.³⁶

Антибиотики для птицеводства

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Тиамулин (Tiamulin) Interchemie (Нидерланды) Микоплазмоз, энтериты	34/100 ▼ СЛАБОЕ Молекула тиамулина полностью воспроизведена. ЕАЭС-аналоги с китайской API зарег. в РФ и доступны. Vs российские аналоги: Тиамулин (Белэксимфарм, Беларусь) зарег. в РФ, сопоставимая субстанция. Vs китайские аналоги: Shandong Luhua — API-производитель тиамулина для всего мирового рынка дженериков; идентичная активность. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): ЕАЭС-дженерики с китайской и индийской API полностью закрывают потребность. ³⁴¹³¹¹¹³¹¹¹	РоссийскиеТиамувет (Ветбиохим), Ативал (Промвет) Зарубежные⚠️ Субстанция Tiamulin fumarate 45% Veyong Pharma / Fengchen Group, Китай — широко доступен^[38^]	✓ Зарегистрирована Тиамулин — Зарегистрированы дженерики в ЕАЭС; оригинальный Interchemie — свидетельство не продлено, но аналоги в реестре есть	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Tiamulin fumarate 45% (Veyong Pharma / Fengchen Group, Китай) — широко доступен на рынке субстанций. Российские производители используют китайская субстанция для выпуска готовых ветеринарных форм тиамулина.¹
Валинемуллин (Valnemulin) MSD Animal Health (Ecothion) Микоплазмоз, энтериты	30/100 ▼ СЛАБОЕ Патент истёк. Китайские дженерики появляются. Российского аналога нет, но прямого доступа к китайским пока тоже нет. Vs российские аналоги: Российских брендовых валинемуллин-препаратов нет. Белорусские и российские производители используют китайскую субстанцию — рынок de facto занят. Vs китайские аналоги: Shengtai Pharma (Китай), NovaBay — производят Valnemulin API. Ветеринарных форм с российской регистрацией нет; субстанция существует, но готового зарег. препарата для российского рынка нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские дженерики (Cipla Vet) — API доступна; ЕАЭС-рынок постепенно заполняется. ³⁴⁴⁴	РоссийскиеВаливет (АгроВет) Зарубежные⚠️ Субстанция Valnemulin (субстанция) Несколько производителей, Китай^[38^]	✗ Не продлена Валинемуллин — Ecothion (MSD) был зарегистрирован в РФ; не продлена (2022)	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: российские и белорусские производители выпускают валинемуллин-содержащие препараты (на основе китайской субстанции) — они зарегистрированы в РФ и полностью покрывают потребность. Оригинальный Econor (MSD) не поставляется.

Пробиотики и пребиотики для птицы

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Probios (Lactobacillus, Bifidobacterium) Virtus Nutrition (США) Кишечное здоровье	22/100 ▼ СЛАБОЕ Пробиотики — высококонкурентная ниша. Российские и китайские аналоги закрывают ту же задачу при вариативной, но сопоставимой клинической эффективности. Vs российские аналоги: Лактобифид, Биоспорин (Россия) — зарег., доступны, сопоставимые штаммы. Vs китайские аналоги: Haid Group, De Heus CN, Calpis (Китай) — широкий ассортимент многоштаммовых пробиотиков, доступны на ЕАЭС-рынке. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Европейские (Lallemand, Chr.Hansen), индийские — тот же класс. Нет значимых различий по штаммам. ³⁴¹⁴¹⁴⁶¹	РоссийскиеПрофсорб (ВНИИБТ), Лактобифад (Промвет) Зарубежные❌ Не зарег. в РФ Многоштаммовые пробиотики Qingdao Vland Biotech / Shenyang Kinly, Китай — зарег. в КНР, не зарег. в РФ	✗ Не зарегистрирована Probios — Не зарегистрирована в РФ как ветпрепарат; возможна регистрация как кормовая добавка	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ Virtus Nutrition (США) прекратил прямые поставки в РФ с 2022 в рамках корпоративных санкционных ограничений; доступен только через параллельный импорт с наценкой 50–80%⁶¹
Clostat (Bacillus subtilis) Chr. Hansen Профилактика колибактериоза	58/100 ● СРЕДНЕЕ Термостабильность при гранулировании 70–90°C — реальное нишевое преимущество. Большинство российских и китайских B.subtilis продуктов этого не гарантируют. Vs российские аналоги: Пробиолакт (Россия) и ВНИИБТ B.subtilis — без задокументированной термостабильности при промышленном гранулировании. Vs китайские аналоги: Suzhou Synbio, Calpis B.subtilis (Китай) — термостабильность зависит от штамма и производственного контроля; данные по выживаемости при 90°C ограничены. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): BioPlus 2B (Chr.Hansen, Дания), GalliPro (DSM) — аналогичная термостабильность; Clostat не уникален, но в верхней нише. ²⁸¹⁴¹⁴⁶	РоссийскиеБациллин (ВНИИБТ) Зарубежные❌ Не зарег. в РФ Термостабильные споры B. subtilis Shenyang Kinly / Qingdao Vland, Китай — зарег. в КНР, GMP, термостабильные	✓ Зарегистрирована Clostat — Зарегистрирована в РФ как кормовая добавка (Chr. Hansen); доступна	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: термостабильные споры B. subtilis (Shenyang Kinly / Qingdao Vland, Китай) широко доступны. Chr. Hansen не поставляет с 2022, однако китайские аналоги и российские пробиотические препараты на основе B. subtilis закрывают рынок.⁶¹⁴

Препараты против кокцидиоза индеек (не путать с курами!)

Важно: Для индеек используются препараты против эймерий (Eimeria), отличных от Eimeria у кур. Особенно чувствительны индейки к E. meleagridis и E. adenoeides.

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Toltrazuril (Baycox) Bayer Кокцидиоз индеек Лечение и профилактика	27/100 ▼ СЛАБОЕ Полностью коммодитизированная молекула. Российские, китайские, индийские дженерики биологически неотличимы. Vs российские аналоги: Байкокс ВМ (Bayer лицензия), Толтразурил ВМ (СВС Ветфарма) — зарег. в РФ, идентичны. Vs китайские аналоги: Zhejiang Hisun, Shandong (Китай) — API идентична, биоэквивалентность подтверждена, цена ниже на 40–60%. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские (Ipca Laboratories) и бразильские — полный аналог. Оригинал не имеет клинического преимущества. ²⁸¹⁵²¹⁵²¹	РоссийскиеТолтразил (Промвет), Кокцидиол (ВНИИБТ) Зарубежные✅ Зарег. в Индии Supercox (Toltrazuril 2.5%) Kumar Organic Products, Индия — зарег. в Индии⚠️ Субстанция Toltrazuril (субстанция) Несколько производителей, Китай^[12^]	✗ Не продлена Toltrazuril — Elanco (приобрёл Bayer Animal Health в 2020 г.) приостановил бизнес в России в марте 2022 г. Регистрация Baycox (5% и 2.5%) де-факто не продлевается. Российские аналоги: Байкокс Форте (отечественное производство), толтразуриловые дженерики из Беларуси.	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Supercox (Toltrazuril 2.5%) Kumar Organic Products, Индия — зарег. в Индии, тот же действующий антикокцидийный агент. Поставки через индийский канал стабильны; обеспечивает замену 1:1 по антикокцидийному спектру.¹⁵¹
Amprolium (Amprol) Merck Animal Health Кокцидиоз	14/100 ▼ СЛАБОЕ Базовый кокцидиостатик 1960-х годов. Нет никаких преимуществ ни перед российскими, ни перед китайскими, ни перед индийскими аналогами. Vs российские аналоги: Российский Ампролиум ВМ — идентичная молекула и эффективность. Vs китайские аналоги: Shandong, Zhejiang (Китай) — основной мировой API-производитель; цена минимальна. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские, бразильские, белорусские — полная взаимозаменяемость. Позиция без конкурентных отличий. ³⁸¹²¹²⁶	РоссийскиеАмпрол (ВНИИБТ) Зарубежные✅ Доступен Amprolium (субстанция) Несколько производителей, Китай — широко доступен	✗ Не продлена Amprolium — MSD Animal Health (Merck) приостановил операции в России в 2022 г. Регистрация Amprol не продлена. Ампролий-содержащие препараты выпускают российские и белорусские производители (Ампролиум-20, ВНИИБТ и др.) — доступны без дефицита.	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Amprolium (субстанция) (несколько производителей, Китай) доступен в промышленных объёмах. Российские и белорусские производители (ВНИИБТ и др.) выпускают готовые формы; потребность полностью покрыта.⁶

Срок окупаемости вакцинации птицы: Вакцинация бройлеров (Gumboro, Newcastle, Marek) обходится в ~15–50 ₽/гол. Экономический эффект: снижение падежа на 5–10%, улучшение конверсии на 2–3%, сокращение сроков выращивания на 2–3 дня. Простой срок окупаемости: 1–2 месяца. Пробиотики окупаются за 2–4 недели за счёт улучшения привесов.

Вакцины против инфекционной анемии цыплят (ВАЦ / CAV)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Nobilis CAV P4 MSD Animal Health (Нидерланды) Вирусная анемия цыплят (CAV) Вакцинация кур-несушек и племенного стада	85/100 ▲ СИЛЬНОЕ Вирусная анемия цыплят — иммуносупрессивный вирус, уничтожающий костный мозг. Ни в России, ни в Китае коммерческой ВАЦ-вакцины нет. Vs российские аналоги: Российских ВАЦ-вакцин нет вообще. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI публиковала исследовательские работы по ВАЦ, но коммерческого продукта для экспорта нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): AviPro CAV (Elanco) — аналогичный класс, не зарег. в РФ. Nobilis CAV P4 — практически единственный доступный вариант. ³⁸²⁸²⁸²⁸²⁸²⁸²⁸²⁸¹	РоссийскиеРоссийского аналога нет (разработка в ВНИИЗЖ; по состоянию на май 2026 г. — не зарегистрирован) Зарубежные❌ Аналогов нет Коммерческие CAV-вакцины (вирусная анемия цыплят) не производятся в КНР / Индии / ЕАЭС	✗ Не продлена Nobilis CAV P4 — Была зарегистрирована в РФ (MSD); не продлена после ухода MSD. ВНИИЗЖ подал заявку на регистрацию российского аналога в I кв. 2026 г. — результат пока неизвестен	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ MSD ушёл с российского рынка; Nobilis CAV P4 недоступен по официальным каналам; параллельный импорт резко ограничен; российской альтернативы нет (май 2026 г.)²⁸²⁸²⁸¹

Векторные вакцины ИЛТ + болезнь Марека (HVT-рекомбинант)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Vaxitek HVT+ILT (Ceva) / TROVAC-NDV-ILT (Merial) Ceva Santé Animale (Франция) / Merial-Boehringer Ingelheim ИЛТ + болезнь Марека Рекомбинантная векторная вакцина для суточных цыплят	92/100 ▲ СИЛЬНОЕ Рекомбинантная HVT-ILT технология существует только у западных производителей. Защита от болезни Марека И ИЛТ одной инъекцией — не воспроизведена нигде в России, Китае или Индии. Vs российские аналоги: Российских rHVT-ILT вакцин нет — ни исследовательских, ни коммерческих. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI, Sinopharm, Ceva CN — не освоили rHVT-ILT. Технология патентована Ceva/Merial и не воспроизведена. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): TROVAC-NDV-ILT (Boehringer) — единственный альтернативный западный носитель (fowlpox), тоже не зарег. в РФ. ³⁴²⁸²⁸²⁸²⁸¹	РоссийскиеАВИВАК-ИЛТ (АВИВАК — только ИЛТ, без компонента Марека) Зарубежные❌ Аналогов нет Рекомбинантная HVT-векторная технология (ИЛТ+Марек) не освоена в КНР / Индии / ЕАЭС	✗ Не продлена Vaxitek HVT+ILT — Boehringer Ingelheim (владелец TROVAC после поглощения Merial в 2017 г.) заморозил бизнес в России в 2022 г. — регистрация TROVAC NDV ILT не продлена. Vaxitek (Ceva): Ceva частично сохраняет операции в РФ, однако рекомбинантная HVT-вакцина в промышленных объёмах не поставляется.	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Ceva и Merial/Boehringer прекратили прямые поставки; параллельный импорт имеет высокую вероятность нарушения холодовой цепи; отечественной рекомбинантной альтернативы нет²⁸²⁸¹

Вакцины против метапневмовирусной инфекции птиц (МПВИ / ИРТ)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
AviPro TRT (Elanco/LAH) / Nemovac (Hipra) Elanco / LAH (Германия), Hipra (Испания) МПВИ / ИРТ птиц Вакцина против метапневмовируса	82/100 ▲ СИЛЬНОЕ Метапневмовирус птиц (ТРТ) снижает яйценоскость до 50% при отсутствии вакцины. Ни российских, ни китайских ТРТ-вакцин нет. Vs российские аналоги: Российских МПВ-вакцин нет. Vs китайские аналоги: Ни один китайский производитель не выпускает коммерческую ТРТ/МПВ-вакцину — заболевание в Китае менее распространено. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Nemovac (Hipra), Nobilis TRT (MSD) — аналогичный класс, не зарег. в РФ. ³⁴³⁴²⁸²⁸²⁸²⁸¹	РоссийскиеРоссийского аналога нет Зарубежные⚠️ Поставляется в РФ Nemovac TRT (МПВИ/ИРТ) Hipra, Испания — не ушла с рынка РФ, зарег. в РФ^[34^]	✗ Не продлена AviPro TRT — Была зарегистрирована в РФ (Elanco/LAH); после ухода Elanco с российского рынка — не продлена	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ Elanco/LAH ушли с рынка; Hipra поставляет Nemovac (метапневмовирус птицы) в РФ частично, но объёмы ограничены. Nemovac закрывает потребность в защите от TRT; полного аналога российского производства нет.²⁸²⁸

Вакцины против сальмонеллёза птиц (SE + ST)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
AviPro Salmonella DUO (Elanco/LAH) Elanco / LAH (Германия) Сальмонеллёз (SE+ST) Живая вакцина для бройлеров и несушек	84/100 ▲ СИЛЬНОЕ SE+ST двойное покрытие незаменимо для экспортного птицеводства. Российские аналоги закрывают только SE. Китайских аналогов нет. Vs российские аналоги: ВНИИ Борисфен (SE) охватывает только Salmonella Enteritidis; Salmonella Typhimurium не включена. Vs китайские аналоги: Китайские Salmonella-вакцины для птицы ориентированы на внутренний рынок КНР (другие серовары); для экспорта в РФ не доступны. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Bioral Salmonella (Biovet) — только SE. AviPro DUO — единственная коммерчески доступная SE+ST вакцина. ³⁴²⁸²⁸²⁸²⁸¹²⁸	РоссийскиеАвивак-Сальмонеллёз (АВИВАК) — только SE; моновалентные вакцины без DIVA Зарубежные❌ Аналогов нет Живая оральная SE+ST вакцина с DIVA-маркером не производится в КНР / Индии / ЕАЭС	✗ Не продлена AviPro Salmonella DUO — Была зарегистрирована в РФ (Elanco/LAH); не продлена	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ Elanco/LAH прекратили прямые поставки; доступен через параллельный импорт с перебоями; некоторые партии идут через Беларусь и Казахстан с задержкой 4–6 нед.²⁸¹²⁸

Вакцины против инфекционного бронхита кур серотип 4-91

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Nobilis IB 4-91 (MSD) / Poulvac IB (Zoetis) MSD Animal Health / Zoetis (США / Нидерланды) ИБК серотип 4-91 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур	90/100 ▲ СИЛЬНОЕ Серотип IB 4-91 (793/B) доминирует в Европе и России. Ни российские, ни китайские производители этот серотип не выпускают — он просто не циркулирует в их производственных регионах. Vs российские аналоги: Российских IB 4-91 вакцин нет вообще. Vs китайские аналоги: Китайские ИБК-вакцины (Harbin HVRI, Sinder) покрывают QX (H52-like) серотипы — другие, не защищают от 4-91/793/B. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Poulvac IB 4-91 (Zoetis) — аналогичный серотип; IBird (Hipra) — ближайший конкурент. Все западные, все не зарег. в РФ кроме Nobilis. ³⁸³⁸²⁸²⁸²⁸²⁸²⁸²⁸¹²⁸	РоссийскиеНет аналога серотипа 4-91; отечественные вакцины — только штамм H120 Зарубежные❌ Аналогов нет Серотип ИБК 4-91 (793/B) не производится в КНР / Индии / ЕАЭС	✗ Не продлена Nobilis IB 4-91 — Обе марки были зарегистрированы в РФ (MSD, Zoetis); не продлены (2022)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ MSD и Zoetis ушли с российского рынка; Nobilis IB 4-91 и Poulvac IB недоступны по официальным каналам; параллельный импорт ограничен; отечественной альтернативы нет²⁸²⁸¹²⁸

Живые вакцины против кокцидиоза бройлеров

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Paracox-8 (MSD / Hipra) MSD Animal Health / Hipra (Нидерланды / Испания) Кокцидиоз бройлеров Живая кокцидиозная вакцина (8 видов эймерий)	78/100 ▲ СИЛЬНОЕ 8 видов Eimeria — максимальный охват живой кокцидиозной вакцины. Российский аналог — 2–3 вида. Западные конкуренты с рынка ушли. Vs российские аналоги: Кокцивак-B (ВНИИЗЖ) — 2–3 вида Eimeria; меньший охват критичен при смешанных инвазиях. Vs китайские аналоги: Harbin HVRI разрабатывала живые кокцидиозные вакцины для 3–4 видов Eimeria, но для экспорта в РФ продукт не доступен. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Coccivac-B52 (MSD) — 8-серотипный аналог аналогичного охвата; MSD прекратила поставки в РФ. Livacox (Biopharm, Чехия) — 4 вида Eimeria, официальных поставок в РФ нет. На реально доступном рынке Paracox-8 — единственная 8-серотипная живая вакцина. ²⁸²⁸²⁸²⁸²⁸¹²⁸	РоссийскиеРоссийского живого аналога нет; химические кокцидиостатики — другая категория Зарубежные⚠️ Поставляется в РФ ЭВАЛОН (8 видов эймерий) Hipra, Испания — аттенуированные ооцисты, зарег. в РФ^[38^]	✗ MSD — не продлена Paracox-8 — MSD Animal Health вышел из России в 2022 г. — регистрация Paracox-8 не продлена. Hipra EVALON (8 видов эймерий) зарегистрирован в РФ и доступен как прямая замена через российских дистрибьюторов Hipra.	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ MSD ушёл с рынка; Hipra испытывает перебои с поставками; часть хозяйств переходит на египетские и индийские генерики с нестабильным контролем штаммового состава²⁸¹²⁸

🐟

Аквакультура (рыбоводство)

Вакцины против фурункулёза радужной форели

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Furogen Aqua Health (Канада) Aeromonas salmonicida Моновакцина	83/100 ▲ СИЛЬНОЕ Вакцинация атлантического лосося против фурункулёза+язвенной болезни. Российских и китайских аналогов нет. Западные конкуренты прекратили поставки в РФ. Vs российские аналоги: ВНИИРХ не производит вакцин против Aeromonas salmonicida/Yersinia ruckeri для лосося. Vs китайские аналоги: Китайские аквакультурные вакцины ориентированы на карповые (Carp herpesvirus, Edwardsiella); лососёвых вакцин нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Aquavac Furogen 6 (MSD Aqua) и Alphaject (Pharmaq/Elanco) — прямые конкуренты норвежского стандарта. MSD Aqua прекратила поставки; Pharmaq поглощена Elanco, ушедшей с рынка РФ. Реальных доступных аналогов нет. ³⁸¹²¹²¹	РоссийскиеФурункулёзная вакцина (ВНИИП Россельхозакадемии) Зарубежные❌ Нет данных Китайские вакцины от фурункулёза лосося в РФ практически не представлены	✗ Не зарегистрирована Furogen — Не зарегистрирована в РФ; Aqua Health Canada не ведёт регистрацию в России	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Aqua Health (Канада) никогда не имел представительства и дистрибьютора в РФ, документы на регистрацию не подавались; препарат доступен только через параллельный импорт с наценкой 60–100%¹²¹
Alpha Diphther PHARMAQ (Норвегия) Фурункулёз Для форели	78/100 ▲ СИЛЬНОЕ Flavobacterium psychrophilum вызывает меланизацию филе — прямая потеря прибыли 30–50%. Российских, китайских и доступных западных аналогов нет. Vs российские аналоги: Российских вакцин против Flavobacterium psychrophilum нет. Vs китайские аналоги: Китайских вакцин против дифтерита лосося нет — болезнь не актуальна для китайской тепловодной аквакультуры. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): AlphaJect micro 4 (Pharmaq/Elanco) и Aquavac Alpha Ject (MSD Aqua) — прямые конкуренты того же класса. Обе компании прекратили поставки в РФ. Российских и китайских вакцин против Flavobacterium нет — позиция без доступных аналогов. ³⁸²⁸⁸⁸¹⁶	РоссийскиеВакцина Аэромонас (ВНИИБТ) Зарубежные❌ Аналога нет Неминеральный адъювант (без меланизации) не производится в КНР / Индии / ЕАЭС	✗ Не зарегистрирована Alpha Diphther — Не зарегистрирована в РФ (PHARMAQ Норвегия не регистрирует продукцию в России)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ PHARMAQ (Норвегия) прекратил деятельность в РФ в связи с пакетом норвежских санкций (апрель 2022); Россельхознадзор аннулировал регистрацию препарата как брошенного лицензиатом; восстановление невозможно до отмены санкций; параллельный импорт с наценкой 80–120%⁸¹⁶

Вакцины против вибриоза

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Vibrogen Aqua Health Vibrio anguillarum Моновакцина	72/100 ● СРЕДНЕЕ Вибриоз форели — специфическая проблема российской холодноводной аквакультуры. Российских коммерческих и западных доступных аналогов нет. Vs российские аналоги: ВНИИРХ — экспериментальные разработки без коммерческого статуса. Vs китайские аналоги: Китайские Vibrio-вакцины ориентированы на морских субтропических рыб; для форели и лосося нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Aquavac Vibrio (MSD Aqua) — аналогичный охват O1/O2 серотипов форели. MSD Aqua прекратила поставки в РФ. Доступных аналогов для вибриоза холодноводной рыбы нет. ²⁸¹²¹²¹	РоссийскиеВибриовакцина (ВНИИП) Зарубежные❌ Нет данных Китайские вибриозные вакцины для рыбы в РФ не представлены	✗ Не зарегистрирована Vibrogen — Не зарегистрирована в РФ (Aqua Health Canada)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Aqua Health (Канада) не подавал документы на регистрацию в Россельхознадзоре; нет российского дистрибьютора; доступен только через параллельный импорт¹²¹
Vibra Shield PHARMAQ Вибриоз Для сига и форели	80/100 ▲ СИЛЬНОЕ Бивалентная Vibrio+Furunculosis вакцина сокращает инъекции вдвое. Российских, китайских и доступных западных аналогов нет. Vs российские аналоги: Российских бивалентных вакцин для рыб нет. Vs китайские аналоги: Китайских Vibrio+Aeromonas комбинаций для лосося нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Aquavac FurovibroMount (MSD Aqua) — аналогичная бивалентная концепция. MSD Aqua прекратила поставки в РФ. На доступном рынке бивалентных аквакультурных вакцин этого класса нет. ²⁸⁸⁸⁶¹²	РоссийскиеКомплексВак (ВНИИБТ) Зарубежные❌ Нет данных Вибриозные вакцины для рыбы из КНР / Индии / ЕАЭС в РФ не зарег.	✗ Не зарегистрирована Vibra Shield — Не зарегистрирована в РФ (PHARMAQ)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ PHARMAQ (Норвегия) прекратил все поставки в РФ из-за норвежских санкций (апрель 2022); Россельхознадзор аннулировал регистрацию как брошенную лицензиатом; единственная замена — шестивалентная вакцина ВНИИЗЖ-АКВАРУС-6 (рег. январь 2025)⁸⁶¹²

Комплексные вакцины для форели (Octavax и аналоги)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Octavax PHARMAQ (Норвегия) Фурункулёз, вибриоз, ERM, cold water vibrio Поливалентная	87/100 ▲ СИЛЬНОЕ 5 патогенов за одну инъекцию — единственная поливалентная рыбная вакцина такого охвата. Все западные конкуренты прекратили поставки в РФ. Vs российские аналоги: Российских поливалентных рыбных вакцин нет. Vs китайские аналоги: Китайских 5-компонентных вакцин для лосося нет — китайская аквакультура ориентирована на других рыб. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): AlphaJect 6-1 (Pharmaq/Elanco) — 6-компонентный конкурент того же класса. Elanco ушла из РФ (включая Pharmaq). На доступном рынке Octavax — единственная реально закупаемая поливалентная рыбная вакцина. ²⁸³⁸⁸⁸¹²¹	РоссийскиеПолиВак Форель (ВНИИП) — в разработке Зарубежные❌ Аналога нет Полиспектральные рыбные вакцины (5+ патогенов) из КНР / Индии / ЕАЭС в РФ не зарег.	✗ Не зарегистрирована Octavax — Не зарегистрирована в РФ (PHARMAQ Норвегия)	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ Не зарегистрирован в РФ: производитель не проходил GMP-инспекцию Россельхознадзора; доступен только через параллельный импорт с наценкой 60–100%, без официальных гарантий качества⁸¹²¹
Aquavac Vibrio / Furo MSD Animal Health Комплексный Бивалентная	75/100 ▲ СИЛЬНОЕ Бивалентная Vibrio+Furunculosis вакцина — сокращает число инъекций. Западные конкуренты прекратили поставки в РФ. Vs российские аналоги: Российских бивалентных аквакультурных вакцин нет. Vs китайские аналоги: Китайских аналогов нет для лосося и форели. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): AquaVac Vibrio+Furogen (MSD Aqua) — прямой конкурент бивалентной концепции. MSD Aqua прекратила поставки в РФ. Аквакультурных аналогов этой комбинации на доступном рынке нет. ²⁸⁴⁴¹⁴	РоссийскиеБиВак Форель (ВНИИБТ) Зарубежные❌ Нет данных Комбинированных вакцин (вибриоз+фурункулёз) из дружественных стран в РФ нет	✗ Не продлена Aquavac Vibrio — Была зарегистрирована в РФ (MSD для аквакультуры); не продлена (2022)	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ MSD работает в РФ через ООО «Интервет», но объёмы аквакультурного направления существенно сократились после 2022⁴¹⁴

Антипаразитарные препараты для рыб

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Praziquantel (Празиквантел) Bayer (Droncit), various Цестодозы, моногенеи	22/100 ▼ СЛАБОЕ Полная коммодитизация. Нет преимуществ ни перед кем. Vs российские аналоги: Российские Praziquantel-препараты — идентичная молекула. Vs китайские аналоги: Shandong, Zhejiang (Китай) — основные мировые API-производители. Цена минимальна. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские, бразильские — полная взаимозаменяемость. ³⁸¹⁵¹⁵⁶	РоссийскиеПразивер (ВНИИП), Празиквантел (ФармАгро) Зарубежные✅ Доступен Praziquantel (субстанция) Несколько производителей, Китай — широко доступен	✓ Зарегистрирована Praziquantel — Российские аналоги (Азинокс и др.) зарегистрированы; оригинальный Droncit (Bayer) — актуальность истекла	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Praziquantel (субстанция) (несколько производителей, Китай) доступен в промышленных объёмах. Российские ветеринарные препараты на основе празиквантела выпускаются в рамках ЕАЭС и доступны без ограничений.¹⁵⁶
Emamectin benzoate (Эмамектин бензоат) PHARMAQ (Slice) Морской вши, Caligus, Lepeophtheirus	83/100 ▲ СИЛЬНОЕ In-feed доставка против морских вшей без стрессового купания — единственный метод этого типа. Западный прямой конкурент прекратил поставки. Vs российские аналоги: Российских in-feed эмамектин-препаратов для аквакультуры нет. Vs китайские аналоги: Китайский Emamectin benzoate (Shandong Sino Agro) доступен как API и в некоторых аграрных формах, но корм-форм для лосося в РФ не зарег. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): COMPACT (Novartis AH / Elanco) — аналогичный эмамектин in-feed; Elanco ушла с рынка РФ (включая Novartis AH). Зарегистрированных in-feed аналогов для морских вшей нет. ³⁸⁸¹²⁸¹²¹	РоссийскиеНе зарегистрирован в РФ для аквакультуры Зарубежные⚠️ Только субстанция Emamectin benzoate (субстанция) Несколько производителей, Китай — только сельхозприменение, ветеринарной формы для рыб нет	✗ Не зарегистрирована Emamectin benzoate — Не зарегистрирован в РФ для применения в аквакультуре	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ Не зарегистрирован в РФ для применения у рыб; производитель не подавал документы в Россельхознадзоре; доступен только через параллельный импорт⁸¹²¹

Противогрибковые препараты для икры рыб

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Formalin (Формалин) Various Saprolegnia Обработка икры	17/100 ▼ СЛАБОЕ Стандартный химический реагент. Нет конкурентного преимущества ни перед кем. Vs российские аналоги: Российский формалин — те же спецификации. Vs китайские аналоги: Китайский формалин — стандартная химическая продукция. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Повсеместно доступен без каких-либо отличий. ³⁸¹²¹²	РоссийскиеФормалин (отечественный) Зарубежные✅ Доступен Формалин КНР / Индия / ЕАЭС — производится везде	✓ Зарегистрирована Formalin — Зарегистрирован в РФ; отечественные препараты на основе формальдегида в реестре	ДЕФИЦИТА НЕТ Доступен в полном объёме
Virkon Aquaculture LANXESS (Virkon) Грибковые инфекции Дезинфектант для икры	57/100 ● СРЕДНЕЕ Широкий спектр против Saprolegnia — преимущество перед российскими дезинфектантами с более узким профилем. Западные конкуренты прекратили поставки. Vs российские аналоги: Российские дезинфектанты для аквакультуры (формалин, перекись) — ограниченный спектр против грибков. Vs китайские аналоги: Китайские дезинфектанты (Tianjin, Shandong) активны против бактерий; меньше данных против Saprolegnia. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Klinosite (Elanco) и Pyceze (Novartis AH / Elanco) — широкоспектральные конкуренты для аквакультуры. Elanco ушла с рынка РФ (обе марки). Доступных западных аналогов по спектру против Saprolegnia нет. ³⁸¹⁴¹⁴⁶¹	РоссийскиеВиркон (ВНИИП) Зарубежные❌ Аналога нет Надкислотный дезинфектант минимальной токсичности для икры — специфическая формула LANXESS, аналогов в дружественных странах нет	✗ Не зарегистрирована Virkon Aquaculture не зарегистрирован в РФ отдельно для аквакультуры	КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ LANXESS (Германия) ограничил прямые поставки в РФ согласно санкционному пакету ЕС 2022; доступен только через параллельный импорт с наценкой 50–80%⁶¹

Антибиотики для аквакультуры

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Флорфеникол (Florfenicol) Merck Animal Health (Nuflor) Аэромоноз, псевдомоноз	28/100 ▼ СЛАБОЕ Молекула полностью воспроизведена. Российские, китайские, индийские аналоги биологически неотличимы. Vs российские аналоги: Нуфлор ВМ (Merck по лицензии), отечественный флорфеникол — идентичная молекула. Vs китайские аналоги: Zhejiang Ruidao, Shandong Lukang — API идентична, применяется в рыбоводстве КНР. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские дженерики (DRACO) — аналогичный класс, ниже цена. ³⁴¹⁴¹⁴⁶¹	РоссийскиеФлорфеникол (ФармАгро), Аквафлор (ВНИИП) Зарубежные⚠️ Субстанция Florfenicol (субстанция) Несколько производителей, Китай	✓ Зарегистрирована Флорфеникол — Зарегистрирована в РФ; отечественные аналоги (Флорон, Флорикол и др.) в государственном реестре	ДЕФИЦИТА НЕТ Оригинальный Nuflor не поставляется в РФ с 2022 (корпоративные ограничения Merck); потребность покрывается отечественными дженериками Аквафлор (ФармАгро) без клинических данных о биоэквивалентности⁶¹
Окситетрациклин (Oxytetracycline) Various Бактериальные инфекции	17/100 ▼ СЛАБОЕ 60-летняя молекула, полностью коммодитизирована. Vs российские аналоги: Российский окситетрациклин — та же субстанция. Vs китайские аналоги: Zhejiang, Inner Mongolia (Китай) — основные мировые API-производители. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские, бразильские — то же самое. Нет дифференциации. ²⁸¹¹	РоссийскиеОкситетрациклин (Дальбиомед) Зарубежные✅ Доступен Oxytetracycline (субстанция) Несколько производителей, Китай — большой объём	✓ Зарегистрирована Окситетрациклин — Зарегистрирован в РФ; широкий спектр отечественных препаратов в реестре	ДЕФИЦИТА НЕТ Доступен в полном объёме

Срок окупаемости вакцинации рыб: Вакцинация форели (комплексная) обходится ~150–300 ₽/гол. Экономический эффект: снижение падежа на 40–60%, сокращение применения антибиотиков на 50–70%, улучшение сохранности товарной рыбы. Простой срок окупаемости: 3–6 месяцев. Противогрибковые препараты для икры окупаются за счёт увеличения выживаемости икры на 20–30%.

🐄

Крупный рогатый скот (КРС)

Антибактериальные препараты

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Цефтиофур Zoetis / НВП «Ветбиохим» BRD Респираторные инфекции, мастит	32/100 ▼ СЛАБОЕ Патент истёк; молекула воспроизводится повсеместно. Российский аналог полностью доступен. Vs российские аналоги: НВП Ветбиохим — отечественный цефтиофур зарег. в РФ, идентичная молекула. Vs китайские аналоги: Zhejiang Hisun, Shandong Lukang — API идентична, биоэквивалентность подтверждена. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские дженерики (Sun Pharma Vet) — аналогичный класс. Оригинал не имеет клинического преимущества. ³⁴³¹³³¹³	РоссийскиеЦефтиофур (Ветбиохим), Цефкур (Промвет), Энроксил (КРКА) Зарубежные⚠️ Субстанция Ceftiofur (субстанция) Fengchen Group / WillingBio, Китай^[28^]	✓ Зарегистрирована Цефтиофур — Оригинальный Zoetis — не продлен; отечественный аналог (НВП «Ветбиохим») зарегистрирован в РФ	ДЕФИЦИТА НЕТ Достаточно российских и импортных предложений; Boehringer Ingelheim, Zoetis, Bayer работают в РФ³¹³
Тилмозин (Тилозин) Zoetis / Разные M. bovis Микоплазмоз, мастит-метрит-агалактия	72/100 ● СРЕДНЕЕ Тилмозин критичен при M.bovis из-за уникальной лёгочной биодоступности. Российского тилмозина нет; китайские и индийские GMP-формы для КРС в РФ не зарег. Vs российские аналоги: Российский тилозин — другая молекула, не накапливается в лёгочных макрофагах, хуже против M.bovis. Vs китайские аналоги: Hubei Yuancheng, Zhejiang (Китай) производят тилмозин API, но GMP-ветеринарных форм с EU-документацией для КРС в РФ нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Индийские (Cipla Vet, Sun Pharma) — API есть, зарег. ветформ в РФ нет. Тилмозин остаётся незаменимым для M.bovis-лечения. ²⁸³³¹²¹	РоссийскиеТилмикозин (ограниченные поставки), Тилозин (российский, ниже качество) Зарубежные⚠️ Субстанция Tilmicosin (субстанция) Shandong High Chem-Pharm, Китай	✓ Зарегистрирована Тилозин зарегистрирован в РФ широко; тилмозин — ограниченная регистрация; российские аналоги тилозина в реестре	ДЕФИЦИТА НЕТ Дефицит закрыт: Tilmicosin (субстанция) (Shandong High Chem-Pharm, Китай) доступен в промышленных объёмах; российские производители выпускают тилмозин-содержащие препараты. Потребность полностью обеспечена отечественными и китайскими дженериками.³¹²

Вакцины

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Бовилис IBR MSD Animal Health IBR Инфекционный ринотрахеит КРС	63/100 ● СРЕДНЕЕ Живая DIVA IBR-вакцина формирует клеточный иммунитет 12+ мес. Российские аналоги инактивированные — не DIVA. Zoetis с рынка ушла; Hipra нестабильна. Vs российские аналоги: Российские ИРТ-вакцины (ВНИИЗЖ) — инактивированные; нет клеточного иммунитета, требуют более частых ревакцинаций. Vs китайские аналоги: Китайских IBR-вакцин для экспорта нет — ИРТ КРС в Китае регулируется иначе, внутренний рынок. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Bovilis IBR Marker (Zoetis) — живая DIVA, аналогичная технология; Zoetis полностью ушла с рынка РФ. Hiprabovis IBR (Hipra, Испания) — живая DIVA; официальных подтверждённых поставок в РФ нет. Bovilis IBR — один из немногих реально закупаемых IBR DIVA-вариантов. ³⁴⁴⁴	РоссийскиеIBR вакцина (АРИАХ), Комбовак (Ветбиохим) Зарубежные⚠️ Резервный вариант ХИПРАБОВИС-4 (IBR+PI3+BVD+BRSV) Hipra, Испания — единственная из европейских вакцинных компаний, которая не ушла с рынка РФ. Зарег. в РФ, тендеры идут. MSD (Бовилис IBR) пока поставляет через ООО «Интервет» — Hipra актуальна как запасной вариант при прекращении поставок.^[38^]	✗ Не продлена Бовилис IBR — Была зарегистрирована в РФ (MSD); MSD покинул рынок — не продлена (2022)	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ MSD Animal Health (Intervet) приостановил операции в России с 2022 г.; регистрация Бовилис IBR не продлена. Альтернатива: отечественные инактивированные IBR-вакцины (ВНИИЗЖ) и белорусские аналоги (Биовак), зарегистрированные в РФ.

Вакцины против диарейного комплекса новорождённых телят (ротавирус + коронавирус + E.coli)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Rotavec Corona (Ротавек Корона) Zoetis (США) Ротавирус / Коронавирус / E.coli Вакцинация стельных коров за 3 нед. до отёла	54/100 ● СРЕДНЕЕ Тройная комбинация Rota+Corona+клостридии шире российского аналога Ротавак (только ротавирус). Западный конкурент с большим охватом прекратил поставки — Rotavec Corona приоритетен на доступном рынке. Vs российские аналоги: Ротавак (ВНИИЗЖ) охватывает только ротавирус; Corona-компонент отсутствует. Vs китайские аналоги: Китайских BRD-вакцин (Rota+Corona для КРС) для экспорта нет. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): ScourGuard 4 (Zoetis) — более полный охват (Rota+Corona+Crypto+E.coli); Zoetis полностью ушла с рынка РФ. На доступном рынке Rotavec Corona — единственная зарег. комбинация с Corona-компонентом для КРС. ²⁸²⁸³⁴²⁸³⁴¹	РоссийскиеРота-корона-инф КРС (ВНИИЗЖ), РотаГал (Биосан) Зарубежные❌ Нет данных Аналоги рота+корона+E.coli вакцин для КРС из КНР / Индии / ЕАЭС в РФ не зарег.	✗ Не продлена Rotavec Corona — Была зарегистрирована в РФ (Zoetis); не продлена (2022)	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ Zoetis ушёл с российского рынка; российские аналоги ВНИИЗЖ доступны, но объёмы производства не покрывают спрос в пиковый сезон отёлов (январь–апрель); задержки 4–8 нед.²⁸¹

Комплексные вакцины против респираторного комплекса КРС (BRSV + PI3 + BVD + IBR)

Препарат	Преимущества	Аналоги	Регистрация в РФ	Наличие дефицита
Bovipast RSP / Triangle 4 (MSD / Zoetis) MSD Animal Health / Zoetis (Нидерланды / США) Респираторный комплекс КРС Комплексная вакцина BRSV + PI3 + BVD + IBR	75/100 ▲ СИЛЬНОЕ Четырёхкомпонентная BRD-вакцина (BRSV+PI3+BVD+Mannheimia) для КРС. Российских и китайских 4-в-1 комплексов нет. Западные прямые конкуренты с рынка ушли. Vs российские аналоги: Российские БРШВ-вакцины компонентные; нет готового 4-в-1 комплекса. Vs китайские аналоги: Китайских 4-компонентных BRSV+PI3+BVD+Mannheimia вакцин для КРС нет для экспорта. Vs прочие (Индия, ЕАЭС, Норвегия): Pyramid 4+BVD (Boehringer Ingelheim) и Vista 5 (Zoetis) — 4–5-компонентные BRD-комплексы аналогичного класса. Обе компании прекратили поставки ветпрепаратов в РФ. На доступном рынке готовых 4-компонентных BRD-комбинаций для КРС нет. ³⁴³⁴²⁸³⁴²⁸¹	РоссийскиеТривак (ВНИИЗЖ) — без BRSV; Бовилис-3 (ВНИИЗЖ) — без BRSV Зарубежные⚠️ Частичная замена ХИПРАБОВИС-4 Hipra, Испания — IBR+PI3+BVD+BRSV, без компонента Pasteurella^[38^]	✗ Не продлена Bovipast RSP — Обе марки были зарегистрированы в РФ (MSD/Zoetis); не продлены (2022)	УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ MSD и Zoetis ушли с российского рынка; доступен только через параллельный импорт; BRSV-компонент в комбинации не воспроизводится российскими производителями³⁴¹²⁸

📊

Выводы по препаратам: объём рынка и реальный расклад для торговой компании

Оценка возможности заработка торговой компанией: 0 — нет пути; 1 — только дистрибьюторский договор с существующим игроком; 2 — возможно через контрактное производство (нужен завод-партнёр); 3–4 — кормовая добавка, вход реален; 5–10 — не достигается ни по одному из рассмотренных препаратов.

Препарат	Потребность	Цена за ед., ₽	Объём рынка	Источник	Заработок 0–10	Вывод: возможности торговой компании
Тилмозин M. bovis, КРС	100 000 – 500 000кг/год	2 500 ₽	250 – 1 250 млн ₽	¹³	2/10 ✓ зарег.	Субстанция из КНР доступна. Путь: контрактное производство готовой формы на российском ветзаводе, имеющем производственную лицензию. Для чистой торговли без завода-партнёра — пути нет.
Тиамулин 45% Микоплазмоз, птица	1 500 000 – 5 000 000кг/год	7 923 ₽	11,9 – 39,6 млрд ₽	¹³	2/10 ✓ зарег.	Субстанция из КНР доступна. Путь: контрактное производство на российском ветзаводе с производственной лицензией. Для чистой торговли без завода-партнёра — пути нет.
Rhiniseng (MSD) / Porcilis AR-T DF Атрофический ринит, свиньи	1 000 000 – 3 000 000доз/год	600 ₽	0,6 – 1,8 млрд ₽	²⁸	1/10 ✓ зарег.	MSD и Hipra поставляют. Войти с новым препаратом нельзя — нет регистрации. Путь только через дистрибьюторский договор с Hipra или MSD/Интервет.
AviPro TRT (Elanco) / Nemovac (Hipra) МПВИ/ИРТ, птица	100 000 000 – 200 000 000доз/год	18 ₽	1,8 – 3,6 млрд ₽	²⁸	1/10 ↓ не продл.	Hipra поставляет аналог HIPRAVIAR-TRT. Нишу занимает Hipra. Новый игрок войти не может. Единственный путь — дистрибьюторский договор с Hipra.
Paracox-8 (MSD / Hipra) Кокцидиоз, птица	200 000 000 – 400 000 000доз/год	10 ₽	2,0 – 4,0 млрд ₽	²⁸	1/10 ↓ не продл.	Hipra поставляет ЭВАЛОН — прямой аналог. Нишу занимает Hipra. Только дистрибьюторский договор с Hipra.
Bovipast RSP / Triangle 4 Респираторный комплекс, КРС	1 000 000 – 5 000 000доз/год	500 ₽	0,5 – 2,5 млрд ₽	³⁴	1/10 ↓ не продл.	Hipra поставляет HIPRABOVIS-4. Нишу занимает Hipra. Только дистрибьюторский договор с Hipra.
АВИВАК-ГП-Н5N1R Грипп птиц H5	100 000 000 – 300 000 000доз/год	~30 ₽	3 – 9 млрд ₽	¹	0/10 ✓ зарег.	Производится несколькими российскими предприятиями (ВНИИЗЖ, Биовак). Рынок полностью насыщен отечественными поставками, дефицита нет. Россельхознадзор не допустит иностранного конкурента при наличии местного аналога — регистрацию иностранному поставщику просто не выдадут.
Nobilis IB 4-91 / Poulvac IB ИБК 4-91, птица	200 000 000 – 400 000 000доз/год	15 ₽	3,0 – 6,0 млрд ₽	²⁸	0/10 ↓ не продл.	Серотип 4-91 получен и защищён патентами MSD/Intervet — ни один производитель в Китае, Индии или ЕАЭС его не воспроизвёл. MSD и Zoetis ушли из РФ в 2022 г. и при текущих санкциях не вернутся. Параллельный импорт ветпрепаратов в РФ законодательно запрещён — схема ПП №506 на ветпрепараты не распространяется. Продукта в доступных каналах физически нет.
Nobilis CAV P4 (вирусная анемия цыплят) ВАЦ, птица	25 000 000 – 50 000 000доз/год	100 ₽	2,5 – 5,0 млрд ₽	²⁸	0/10 ↓ не продл.	Вирус анемии цыплят — биологически сложный патоген, CAV-вакцины производят только MSD и Zoetis. Оба прекратили поставки. Ни один азиатский производитель не освоил CAV-технологию: нет ни штаммов, ни биотехнических мощностей. Параллельный импорт ветпрепаратов запрещён. Российская разработка (ВНИИЗЖ, заявка I кв. 2026 г.) если и выйдет, продавать её будет ВНИИЗЖ — не торговая компания.
Vaxitek HVT+ILT / TROVAC-NDV-ILT ИЛТ+Марек, птица	200 000 000 – 500 000 000доз/год	8 ₽	1,6 – 4,0 млрд ₽	²⁸	0/10 ↓ не продл.	Технология вставки ILT-гена в вектор герпесвируса индеек (HVT) защищена патентами Merial/CEVA — это сложная генно-инженерная платформа, не формула. Ни один китайский или индийский биотех её не скопировал. CEVA частично работает в РФ, но рекомбинантную HVT-вакцину в промышленных объёмах не поставляет. Торговой компании предложить нечего: продукта-заменителя не существует.
Rispens HVT Marek, птица	500 000 000 – 800 000 000доз/год	1 232 ₽/1000 доз	616 – 986 млн ₽	¹⁰	0/10 ↓ не продл.	Штамм CVI988 хранится и воспроизводится исключительно на объекте MSD в Боксмере (Нидерланды) — это защищённый лицензионный биоматериал, которого нет ни в Китае, ни в Индии, ни в ЕАЭС. MSD ушёл из РФ. Без оригинального штамма вакцину не произвести. Ситуация тупиковая: ни купить, ни воспроизвести, ни найти замену.
AviPro Salmonella DUO (Elanco/LAH) Сальмонеллёз, птица	30 000 000 – 60 000 000доз/год	45 ₽	1,35 – 2,7 млрд ₽	²⁸	0/10 ↓ не продл.	Двойная DIVA-схема (Salmonella Typhimurium + Enteritidis с маркёрными делециями) разработана Lohmann Animal Health и запатентована. Elanco купила LAH и прекратила деятельность в РФ. Воспроизвести DIVA-вакцину без доступа к оригинальным делеционным штаммам невозможно — это живая биология, не химическая субстанция. Параллельный импорт ветпрепаратов запрещён. Нет способа легально поставить этот препарат в Россию.
Porcilis PCV ID PCV2, свиньи	5 000 000 – 15 000 000доз/год	1 900 ₽	9,5 – 28,5 млрд ₽	⁶	0/10 ↓ не продл.	Технология безыгольной интрадермальной инъекции (IDAL) запатентована MSD и не воспроизведена нигде в мире. MSD ушёл из РФ; поставки через «Интервет» нерегулярны. Получить дистрибьюторский договор с MSD при их текущем санкционном статусе нереально. Заменяющего продукта с IDAL-технологией не существует.
Ingelvac PRRS MLV PRRS, свиньи	20 000 000 – 42 000 000доз/год	1 500 ₽	30 – 63 млрд ₽	⁹	0/10 ↓ не продл.	Дефицит EU-PRRS вакцин закрыт GDr180 от Sinder Animal Health (Китай) — тот же генотип, устоявшиеся поставки напрямую в крупные российские хозяйства. Sinder работает через собственных российских дистрибьюторов. Войти новым игроком с аналогичным продуктом невозможно: покупатель уже имеет поставщика, цена устоялась, маржа выбрана.
Stellamune Mycoflex (Zoetis) / Porcilis M Hyo (MSD) Zoetis / MSD Animal Health Микоплазмоз M.hyo, свиньи	8 000 000 – 20 000 000доз/год	900 ₽	7,2 – 18 млрд ₽	⁸	0/10 ✗ нет рег.	Однократность вакцинации M.hyo держится на специфическом адъюванте (Diluvac Forte у MSD, ISCOPREP у Zoetis) — не просто антигене. Оба производителя ушли из РФ. Китайские M.hyo вакцины (Sinder, Harbin HVRI) требуют двукратной схемы — это другой продукт, а не замена. Торговой компании нет ни продукта для поставки, ни технологии его создать.
Suvaxyn PRRS MLV PRRS, свиньи	5 000 000 – 10 000 000доз/год	2 000 ₽	10 – 20 млрд ₽	⁸	0/10 ↓ не продл.	Zoetis вышла из РФ в 2023 г. после прекращения GMP-инспекции Россельхознадзора. Дефицит EU-PRRS закрыт GDr180 (Sinder, Китай). Хозяйства работают с устоявшимися поставщиками; доверие в ветеринарии строится годами. Даже если найти аналог — этот рынок уже занят, новый игрок окажется пятым на позиции.
Rotavec Corona (Zoetis) Диарея телят, КРС	500 000 – 2 000 000доз/год	800 ₽	0,4 – 1,6 млрд ₽	²⁸	0/10 ↓ не продл.	Zoetis прекратила поставки и GMP-инспекцию. Комбинация Rota+Corona в одном флаконе для инъекции стельным коровам не имеет аналогов ни в КНР, ни в Индии, ни в ЕАЭС. Зарегистрировать препарат без согласия производителя невозможно по российскому законодательству: заявку должен подавать сам производитель. Zoetis этого делать не будет. Продукт исчез физически.
Цефтиофур BRD, КРС	500 000 – 2 000 000кг/год	500 ₽	250 – 1 000 млн ₽	¹³	0/10 ✓ зарег.	Субстанция цефтиофура давно производится в Китае и используется российскими ветзаводами для зарегистрированных аналогов (Цефтиокам, Реципро и др.). Рынок насыщен, цены прозрачны, конкуренция максимальная. Войти ещё одним поставщиком субстанции — чистая ценовая борьба с устоявшимися каналами без каких-либо преимуществ. Ни дефицита, ни маржи.
Porcilis PRRS EU MSD Animal Health PRRS EU-генотип, свиньи	10 000 000 – 20 000 000доз/год	2 000 ₽	20 – 40 млрд ₽	⁹	0/10 ✗ нет рег.	Porcilis PRRS EU основан на штамме Lelystad — оригинальном европейском изоляте PRRS из биобанка MSD в Нидерландах. Ни один китайский или индийский производитель с Lelystad-штаммом не работает. MSD полностью ушёл из РФ. Дефицит EU-PRRS de facto закрыт GDr180 (Sinder) через серый рынок. Торговой компании здесь нечего делать: продукт недоступен, ниша уже занята.
Pyramid 4+BVD (Boehringer) / Vista 5 (Zoetis) Boehringer Ingelheim / Zoetis BRD-комплекс, КРС	1 000 000 – 4 000 000доз/год	700 ₽	0,7 – 2,8 млрд ₽	³⁴	0/10 ✗ нет рег.	Четырёхкомпонентная вакцина КРС (IBR + BVDV + BVD + PI3) в одном флаконе — специфическая разработка BI и Zoetis. Оба прекратили поставки. Ни один производитель в КНР, Индии или ЕАЭС не освоил такую комбинацию для КРС. Хозяйства переходят на раздельные вакцинации. Торговая компания не создаст продукт там, где его нет в природе.
ScourGuard 4 (Zoetis) Zoetis Неонатальные диареи телят, КРС	500 000 – 1 500 000доз/год	1 500 ₽	0,75 – 2,25 млрд ₽	²⁸	0/10 ✗ нет рег.	Четырёхкомпонентная вакцина от диарейного комплекса телят (Rota, Corona, Crypto, E. coli) — Zoetis ушла из РФ. Cryptosporidium-компонент особенно сложен биотехнологически; ни один азиатский или ЕАЭС-производитель такой комбинации не делает. Хозяйства переходят на моно- и двухкомпонентные схемы. Продукта на замену физически не существует.
Virkon Aquaculture (LANXESS) LANXESS (бывший Elanco / Novartis AH) Дезинфекция икры, аквакультура	10 000 – 50 000кг/год	3 500 ₽/кг	35 – 175 млн ₽	¹¹	0/10 ✗ нет рег.	LANXESS (Германия) под санкциями ЕС. Активное вещество — монопероксисульфат калия (KHSO5) — производится только западными химическими концернами; зарегистрированных KHSO5-аналогов для аквакультуры в РФ нет. Применение незарегистрированных дезинфектантов в аквакультуре — административное и уголовное нарушение. Это не продуктовая ниша, а уголовная ответственность.
Circoflex PCV2, свиньи	25 000 000 – 56 000 000доз/год	236 ₽	5,9 – 13,2 млрд ₽	²	0/10 ↓ не продл.	Boehringer Ingelheim ушёл из РФ в 2022 г. Дефицит PCV2-вакцин закрыт DBN-SX07 от Sinder Animal Health (Китай) через серый рынок. Sinder установил прямые контакты с крупными свиноводческими хозяйствами и работает без посредников. Вклиниться новой торговой компанией невозможно: ценовое и логистическое преимущество уже у Sinder, доверие к поставщику в ветеринарии строится годами.
Драксин (Tulathromycin) App/BRD, свиньи	500 000 – 1 500 000флак/год	2 800 ₽	1,4 – 4,2 млрд ₽	²	0/10 ↓ не продл.	Boehringer Ingelheim прекратил поставки Draxxin. Дефицит тулатромицина закрыт Тулатрином от Kazvek (Казахстан), зарегистрированным в ЕАЭС. Это устоявшийся дженерик с прозрачной ценой и действующими дистрибьюторскими контрактами. Войти ещё одним поставщиком тулатромицина — чистая ценовая конкуренция без преимуществ. Маржи для нового игрока нет.
Ingelvac MycoFLEX (Boehringer) Mycoplasma suis, свиньи	5 000 000 – 15 000 000доз/год	250 ₽	1,25 – 3,75 млрд ₽	³⁴	0/10 ↓ не продл.	Boehringer Ingelheim ушёл из РФ. Дефицит M.hyo вакцин закрыт Sinder (Китай) — тот же антигенный профиль, поставки отлажены. Sinder работает напрямую с крупными хозяйствами через собственных российских дистрибьюторов. Новый игрок окажется лишним звеном, удорожающим продукт без добавленной стоимости.
Linco-Spectin Lawsonia, свиньи	1 000 000 – 3 000 000кг/год	1 500 ₽	1,5 – 4,5 млрд ₽	⁶	0/10 ↓ не продл.	Pfizer/Zoetis ушла из РФ. Дефицит закрыт Линкоспектом от белорусских и российских производителей в рамках ЕАЭС — препарат зарегистрирован, дешевле оригинала, в свободном обращении. Войти с новым поставщиком линкомицин+спектиномицин невозможно: локальный ЕАЭС-дженерик полностью выполняет задачу, и покупатель не видит смысла переключаться.
Gumboro 228E IBD, птица	300 000 000 – 600 000 000доз/год	14 ₽	4,2 – 8,4 млрд ₽	⁶	0/10 ↓ не продл.	MSD ушёл из РФ, регистрация не продлена. Дефицит Intermediate-штамма вакцины против болезни Гамборо закрыт Hester Biosciences (Индия): производитель поставляет в 50+ стран, логистика в РФ отлажена, российские птицефабрики работают через существующих дистрибьюторов. Новый игрок предложит тот же продукт по той же цене — конкурентного преимущества нет.
Slice (Эмикон) Морская вша	5 000 – 20 000 кг	4 898 ₽	24,5 – 98 млн ₽	¹¹	0/10 ✗ не рег.	PHARMAQ (Норвегия) аннулировал российскую регистрацию после санкционного пакета 2022 г. Эмамектин бензоат в форме для лосося при борьбе с морской вошью производят только несколько западных компаний. Ни Китай, ни Индия эту нишу не закрыли: рынок аквакультуры в тепловодных странах не создал запроса на препараты от морской вши. Продукта-заменителя нет.
Baycox (Toltrazuril) Кокцидиоз	50 000 – 200 000л/год	3 330 ₽	166 – 666 млн ₽	²	0/10 ↓ не продл.	Elanco (Bayer AH) ушла из РФ. Дефицит толтразурила закрыт Supercox (Индия) и рядом других азиатских дженериков. Субстанция производится в промышленных объёмах в Китае и Индии, конкуренция максимальная, рынок перегрет. Маржи для нового участника нет — это уже commodity-рынок с минимальной наценкой.
Бовилис IBR IBR, КРС	1 000 000 – 5 000 000доз/год	4 500 ₽	4,5 – 22,5 млрд ₽	⁶	0/10 ↓ не продл.	MSD Animal Health продолжает поставки через ООО «Интервет», Hipra — резервный вариант. Рынок функционирует: дефицита нет, поставщики работают. Для торговой компании нет ни спроса на нового участника, ни регистрации конкурирующего продукта. Входить на занятый рынок с тем же препаратом — ценовая война с производителем, которую торговая компания проиграет.

📚

Источники

#	Источник	Описание
¹	Vidal.ru	Реестр ветеринарных препаратов РФ, регистрационные удостоверения. 2024-2025.
²	Gomeovet.ru	Розничные цены: Baycox 5% 250 мл = 3330 ₽, Драксин 250 мл = 24741 ₽, Цефтиофур 250 мл = 6800 ₽. 2025.
³	Zoetis	Zoetis ушёл с рынка РФ (GMP-отказ, решение Россельхознадзора 2024).
⁴	MSD Animal Health Russia	MSD работает в РФ через ООО "Интервет", дистрибуция через федеральных дистрибьюторов. 2025.
⁵	Boehringer Ingelheim	Boehringer Ingelheim работает в РФ через дистрибьюторов. 2025.
⁶	ФармПром	GMP-инспекции Q4 2024 — Zoetis, Elanco, Merck проходят проверки. 2024.
⁷	Alltech	Alltech ушёл с рынка РФ (санкции, 2022).
⁸	PHARMAQ	PHARMAQ ушёл с рынка РФ (санкции, 2022), регистрация Эмикона аннулирована.
⁹	Ветмаркет	Каталоги Boehringer Ingelheim, цены. 2025.
¹⁰	НПП АВИВАК	Российский производитель вакцин для птицы (Владимирская обл.). 2025.
¹¹	Alfaro.pro	Zinpro, Sel-Plex, цены на цефтиофур, тилмозин, тиамулин. 2025.
¹²	Россельхознадзор	Реестр ветеринарных препаратов, разрешённых к применению в РФ. 2025.
¹³	НВП Ветбиохим	Российский производитель ветеринарных препаратов. 2025.
¹⁴	Prommu.com — ВетАгро	Обзор рынка ветеринарных препаратов в РФ. 2024.
¹⁵	Bayer Animal Health	Bayer Animal Health (ныне Elanco) работает ограниченно в РФ. 2024.
¹⁶	АгроXXI	В России регистрируется в 4 раза больше отечественных ветпрепаратов, чем импортных — 124 против 23 за 2022–2023 гг. 2026.
¹⁷	ВетСервис	Синхростим 500 — продукт французской CEVA Santé Animale (гонадотропин сыворотки жеребых кобыл, ГСЖК), ошибочно считавшийся отечественным. 2026.
¹⁸	ИнноВет	Каталог: Синхростим 500, производитель — CEVA Sante Animale, Франция. Применение при гипофункции яичников у КРС. 2026.
¹⁹	ИнноВет — ГнРГ-препараты КРС	Сурфагон (люлиберин ацетат, Асконт+): более устойчив к ферментативной деградации, чем гонадорелин (Оварелин, CEVA); расширяет окно успешного осеменения. 2026.
²⁰	ФГБУ ВНИИЗЖ	Первая экспортная партия 6-валентной вакцины для лососевых (рег. январь 2025) отправлена в Узбекистан — 30 000 доз. Экспорт >400 млн доз вакцин в 12 стран в 2025 г. 2025.
²¹	RusBonds	ПАО Инарктика: чистый убыток по МСФО в 2025 г. составил 2,2 млрд руб.; выручка упала на 22% (с 31,5 до 24,6 млрд руб.); объём реализации рыбы −13,6%. 2026.
²²	Т-Инвестиции	Производство аквакультуры в РФ может упасть на 6% в 2026 году из-за дефицита вакцин и гибели рыбы. Биомасса Инарктики выросла на 33% при падении продаж. 2026.
²³	ФинМаркет	ПАО Инарктика: чистый убыток 2,2 млрд руб. по МСФО 2025 г.; биомасса рыбы в воде +33% до 30 100 т при падении выручки. 2026.
²⁴	Logistics.ru	Аквакультура рискует снизить выпуск из-за болезней, дефицита кормов и роста затрат; Росрыбхоз обратился к вице-премьеру Патрушеву с просьбой выделить 215 млн руб. на вакцинацию. 2026.
²⁵	Сфера Медиагруппа	Нехватка вакцин усиливает давление на аквакультуру России: без финансирования вакцинации страховые компании откажут в выплатах при эпизоотии. 2026.
²⁶	Финансы Mail.ru	Вакцина не ловится: производство аквакультуры в РФ в 2026 году может сократиться на 6%; производство лососевых уже упало на 2,7% в 2025 г. 2026.
²⁷	FishNet.ru	Сенатор Пушкарёв поддержал усиление мер поддержки аквакультуры; ВАРПЭ: без госзакупки валидированных вакцин страховщики откажут в выплатах при падеже. 2026.
²⁸	Птицеград	В 2023 году из 50 наиболее востребованных вакцин для птицеводства 23 в России вообще не производятся; Zoetis, MSD, Boehringer Ingelheim, Elanco ушли с рынка. 2024.
²⁹	Мясной эксперт	Перечень болезней птиц, для профилактики которых нет отечественных аналогов: ВАЦ, ИЛТ-вектор, МПВИ/ИРТ, геморрагический энтерит индеек, сальмонеллёз (SE+ST), ИБК-4/91, кокцидиоз живые вакцины и другие — итого минимум 13 болезней птицы. 2022–2024.
³⁰	Ценовик	Вакцины против инфекционного бронхита кур: серотип 4-91 распространён в Европе и России, российских аналогов этого серотипа нет; применяются Nobilis IB 4-91 (MSD) и Poulvac IB (Zoetis). 2023–2024.
³¹	ВИК Холдинг	ИБК в России: серотипы H120 закрыты отечественными вакцинами, а серотип 4-91 / 793B остаётся критической проблемой — российских вакцин против него нет. 2023.
³²	ВетСнаб	Нобилис® CAV Р4 (MSD) — единственная зарегистрированная вакцина против вирусной анемии цыплят в России; прямые поставки прекращены после ухода MSD. 2024.
³³	Ветцентр (Беларусь)	Порцилис AR-T DF (Porcilis AR-T DF, MSD) — вакцина против инфекционного атрофического ринита свиней (Bordetella bronchiseptica + Pasteurella multocida, токсигенная). 2024.
³⁴	MSD Animal Health	Бовилис IBR+PI3+BVD+BRSV — линейка MSD комплексных вакцин против респираторного комплекса КРС; производство в России не зарегистрировано; MSD прекратил прямые поставки. 2022–2024.
³⁵	ВетПродукт	Паракокс-8 (Paracox-8) — живая кокцидиозная вакцина для бройлеров (8 видов эймерий); MSD ушёл с рынка, Hipra испытывает перебои с поставками; российских живых аналогов нет. 2024.
68	Ernst et al. 2014, Vaccine (PMID 24530405)	CVI988/Rispens и HVT: защитная эффективность против высоковирулентного MDV в коммерческих линиях
69	Islam et al. 2013, Aust Vet J (PMID 23889101)	Сравнение HVT и бивалентной HVT+SB1 вакцин: бивалентная значимо снижает долю птицы с MD-поражениями
70	Diel et al. 2013, Appl Environ Microbiol (PMID 23770910)	Ньюкастл: штаммы ЛаСота (генотип II) и PHY-LMV42 (генотип I) — стандартные вакцинные штаммы
71	Garcés-Narro et al. 2020, Vet Microbiol (PMID 33068825)	МПК тиамулина против Mycoplasma gallisepticum — низкие значения, высокая чувствительность
72	Alley et al. 2015, Avian Dis (PMID 25832180)	Толтразурил: эффективность против Eimeria у индеек при однократном оральном применении
73	Ingberman et al. 2021, Dev Comp Immunol (PMID 33971216)	CAV: материнские антитела (MDA) от вакцинированных несушек защищают суточных цыплят от клинического ВАЦ
74	Becerra et al. 2023, Avian Dis (PMID 37556293)	Рекомбинантная HVT-ND-LT вакцина: защита от ИЛТ при однократном введении суточным цыплятам
75	Long et al. 1998, Int J Parasitol (PMID 9724880)	Paracox (все 7 видов Eimeria кур): прекокциальные штаммы накапливаются в подстилке и стимулируют иммунитет
76	Lees et al. 2014, Parasitology (PMID 23913539)	Эмамектин бензоат: пероральная обработка с кормом против Lepeophtheirus salmonis у атлантического лосося
77	Lamas et al. 2024, Antibiotics (PMID 39271450)	Флорфеникол в аквакультуре: активность против аэробных и анаэробных бактерий, включая хлорамфеникол-резистентные штаммы
78	Cabello et al. 2025, Aquaculture (PMID 42075730)	Окситетрациклин у рыб: устойчивость, фармакокинетика и применение в аквакультуре
79	Shinn et al. 2025, J Fish Dis (PMID 41849477)	Празиквантел: эффективность против цестод и моногеней у рыб
80	Booker et al. 2002, Vet Ther (PMID 12050825)	Цефтиофур: эффективность при BRD (Mannheimia, Histophilus, Pasteurella), период ожидания 3 дня
81	Dyer et al. 1999, J Dairy Sci (PMID 10386306)	Тилмозин: накопление в лёгочных макрофагах КРС до 10 суток, фармакокинетика при однократной инъекции
82	Surai 2019, Antioxidants (PMID 31293291)	Органические Se-дрожжи (selenomethionine): биодоступность значительно выше, чем у неорганического селенита натрия
83	Newcomer et al. 2016, JAVMA (PMID 27172345)	IBR вакцина (MLV): однократная вакцинация обеспечивает долгосрочную защиту у КРС
84	Bellini et al. 2017, Livest Sci (PMID 32288873)	Rotavec Corona (MSD): вакцинация стельных коров → IgG1 молозива → пассивный иммунитет телят против ротавируса и коронавируса
85	Kim et al. 2013, Clin Exp Vaccine Res (PMID 23858405)	Живая аттенуированная оральная вакцина против Lawsonia intracellularis (Enterisol Ileitis): эффективность в полевых условиях
86	EMA EPAR — Econor (валинемуллин)	Econor (валинемуллин): EMA-авторизованный плевромутилиновый антибиотик, SmPC
87	Zhang et al. 2022, Front Vet Sci (PMID 35747235)	Субъединичная вакцина APP (инактивированный бактерин + рекомбинантные rApxI/II/III): перекрёстная защита против серотипов 1, 5, 7
88	Wang et al. 2017, Virol J (PMID 29017599)	PEDV и TGEV: эпидемиология, молекулярная характеристика полевых штаммов; роль вакцинации матерей
89	Coria et al. 1991, Vet Med Praha (PMID 1668214)	Вакцинация свиноматок живым ротавирусом перорально или инактивированным в/м: пассивный иммунитет поросят через молозиво
90	Slomka et al. 2026, Vet Microbiol (PMID 41793873)	Рекомбинантная субъединичная вакцина против клады 2.3.4.4b H5N1 HPAI: иммуногенность у птицы
91	Li et al. 2015, FEMS Microbiol Lett (PMID 26472687)	Сапролегния: сравнение антифунгальной активности формалина и других субстанций против S. parasitica на икре
92	Martín-Valls et al. 2025, Vaccines (PMID 41150388)	Мультивалентная вакцина BRSV+PI3+BVD-1+BVD-2+IBR: защита молодых телят при экспериментальном заражении
93	Bartkova et al. 2023, Front Immunol (PMID 37283749)	Вакцина против Vibrio anguillarum: иммунный ответ и защита у рыб
94	Tafalla et al. 2022, Front Immunol (PMID 35843529)	Aeromonas salmonicida (фурункулёз): вакцинальная стратегия и защита рыб
95	Yang et al. 2026, Poult Sci (PMID 41544439)	Lactobacillus и Bifidobacterium как пробиотики у птицы: улучшение конверсии корма
96	Kim et al. 2015, Lett Appl Microbiol (PMID 25754534)	Bacillus subtilis: спорообразующий штамм, термостабильность при гранулировании корма, улучшение привеса у бройлеров
97	Maarif et al. 2025, Biol Trace Elem Res (PMID 39354182)	Ампролий как кокцидиостатик: механизм (аналог тиамина), применение в птицеводстве
98	Behzadi et al. 2025, Arch Microbiol (PMID 41108390)	Даптомицин: циклический липопептид — механизм разрушения бактериальной мембраны
99	Siciliano-Jones et al. 2011, J Dairy Sci (PMID 21965109)	Органические хелаты цинка, марганца, меди (Zinpro): биодоступность и влияние на здоровье копыт у коров
100	Omer & Khalafalla 2022, Open Vet J (PMID 35342736)	Гамборо (vvIBDV): вспышки при промежуточно-горячей вакцинации; эпидемиология и необходимость высокоиммуногенных штаммов
101	PMID 29685223	Eeckhaut et al. (2018) — Oral live bivalent Salmonella Enteritidis/Typhimurium vaccine cross-protection against SE, ST and Infantis in layers. Vet Microbiol.
⁷⁰	EMA EPAR — Ingelvac CircoFLEX	Официальная регуляторная документация ЕС: Ingelvac CircoFLEX (Boehringer Ingelheim) — однодозная вакцина против PCV2, схема применения и данные об иммунитете
⁷¹	Kixmöller et al. 2008, Vaccine (PMID 18513842)	Полевое испытание однодозной PCV2 субъединичной вакцины: снижение смертности 53%, снижение вирусной нагрузки PCV2 (10–26 нед от вакцинации)
⁷²	EMA EPAR — Rhiniseng	Официальная регуляторная документация ЕС: Rhiniseng (Hipra) — двухкомпонентная вакцина против атрофического ринита свиней (Bordetella + P. multocida)
⁷³	EMA EPAR — Suvaxyn PRRS MLV	Официальная регуляторная документация ЕС: Suvaxyn PRRS MLV — живая аттенуированная вакцина против PRRS, покрывающая европейские и американские генотипы
⁷⁴	EMA EPAR — Nobilis IB 4-91	Официальная регуляторная документация ЕС: Nobilis IB 4-91 (MSD) — живая аттенуированная вакцина против инфекционного бронхита (серотип 793/B)
⁷⁵	EMA EPAR — Gumbohatch	Официальная регуляторная документация ЕС: Gumbohatch (Hipra) — живая вакцина против болезни Гамборо для применения in ovo
⁷⁶	EMA EPAR — Draxxin (тулатромицин)	Официальная регуляторная документация ЕС: Draxxin (Zoetis) — тулатромицин 100 мг/мл, однократная инъекция с терапевтической концентрацией в лёгких 7–10 суток
⁷⁷	EMA EPAR — Porcilis PCV	Официальная регуляторная документация ЕС: Porcilis PCV (MSD Animal Health) — инактивированная субъединичная PCV2 вакцина
⁷⁸	EMA EPAR — Porcilis PCV ID	Официальная регуляторная документация ЕС: Porcilis PCV ID (MSD) — безыгольная интрадермальная технология IDAL против PCV2
⁷⁹	EMA EPAR — Evalon	Официальная регуляторная документация ЕС: Evalon (Hipra) — вакцина для кур-несушек против снижения яйценоскости (EDS)
⁸⁰	EMA EPAR — Porcilis AR-T DF	Официальная регуляторная документация ЕС: Porcilis AR-T DF (MSD) — вакцина против атрофического ринита свиней (Bordetella + P. multocida)
⁸¹	Arsenakis et al. 2017, Vet Rec (PMID 28601840)	Полевое РКИ Ingelvac MycoFLEX: вакцинация за 3 дня до отъёма снижает тяжесть кашля, улучшает среднесуточный прирост (+17–36 г/день)
⁸²	Madapong et al. 2022, Sci Rep (PMID 36109529)	Сравнительное испытание схем вакцинации (CircoFLEX + PRRS MLV + MycoFLEX): оценка иммунного ответа и лёгочных поражений после контрольного заражения
⁸³	Tumamao et al. 2004, Aust Vet J (PMID 15648941)	Испытание Porcilis APP: субъединичная вакцина против A. pleuropneumoniae, серотипоспецифическая серологическая защита против 1 и 15 серотипа
⁸⁴	Youn et al. 2020, Poult Sci (PMID 33518307)	Разработка живой вакцины против avian metapneumovirus (aMPV): полная защита цыплят от полевого изолята aMPV при разных схемах вакцинации
⁸⁵	Hester Biosciences Ltd (Индия)	Каталог вакцин для птицы: Gumboro I (IBD intermediate-plus), LaSota, B1, M48, R2B, S-One (Newcastle Disease). Второй по объёму производитель птицеводческих вакцин в Индии. 2025.
⁸⁶	Hipra — EVALON®	Живая кокцидиозная вакцина для кур (8 аттенуированных штаммов Eimeria); альтернатива Paracox-8 (MSD), поставляется в РФ. Hipra, Испания. 2025.
⁸⁷	Hipra — GUMBOHATCH®	Иммунокомплексная вакцина против болезни Гамборо (IBD); альтернатива Hot Pepper IBD / HIPRAVIAR IBD Intermediate Plus. Hipra, Испания. 2025.
⁸⁸	Hipra — HIPRAVIAR®-S	Живая вакцина против Ньюкаслской болезни, штамм LaSota; альтернатива Clone 30 / LaSota от европейских производителей. Hipra, Испания. 2025.
⁸⁹	Hipra — HIPRABOVIS-4	Инактивированная вакцина против ИБР, ПГ-3, ВД КРС и РСВИ КРС (4 компонента); поставляется в РФ как резервный вариант вместо Бовилис IBR и Bovipast RSP. Hipra, Испания. 2025.
⁹⁰	Hipra — HIPRAVIAR-TRT	Живая вакцина против метапневмовируса птиц (aMPV / МПВИ / ИРТ); альтернатива AviPro TRT (Elanco/LAH) и Nemovac (Hipra). Hipra, Испания. 2025.
⁹¹	Hipra — RHINISENG	Вакцина против инфекционного атрофического ринита свиней (Bordetella bronchiseptica + Pasteurella multocida); поставляется в РФ через Hipra. Hipra, Испания. 2025.
⁹²	Harbin Veterinary Research Institute, CAAS (HVRI)	Харбинский институт ветеринарных исследований КААС — разработчик реассортантных вакцин Re-4 и Re-5 против высокопатогенного гриппа птиц H5N1/H5Nx клады 2.3.4.4b; широко применяются в КНР и импортируются в РФ. КНР. 2025.
⁴⁹	Sinder Animal Health (КНР, Шанхай)	Производитель ветеринарных биопрепаратов для свиней и птицы: вакцина PCV2 (DBN-SX07), PRRS Live GDr180 (EU-штамм), APP Vac (Actinobacillus pleuropneumoniae, 4–6 серотипов), M.hyo (штамм NJ), PEDVAC (TGE+PED). Зарег. в КНР. Данные из торговых каталогов 2024–2025.
⁹⁴	Jiangsu Willing Bio-Tech Co., Ltd (КНР)	Производитель ветеринарных субстанций: Ceftiofur sodium / HCl субстанция для инъекционных ветеринарных препаратов; экспортируется в ЕАЭС и Европу. Сертифицировано GMP. КНР. 2025.
⁹⁵	Veyong Bio-Science Co., Ltd (КНР)	Производитель и экспортёр тиамулина фумарата 45% (Tiamulin fumarate 45%); валинемуллин (субстанция); используется в ветеринарии птицеводства и свиноводства. Экспортируется в ЕАЭС и Европу. КНР. 2025.